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微信(xin)毫無(wu)疑問(wen)地排(pai)在第一(yi)名。很多人沒想到是，答案里排(pai)名第二的(de)是美(mei)團(tuan)，因(yin)為美(mei)團(tuan)“功能多”，吃飯、買菜、玩樂(le)、出游，使用高頻，滿足的(de)又都是最基本的(de)剛需，幾乎(hu)涵蓋了生活(huo)的(de)方方面面。

在雪球上，有投資者把美團比作互聯網領域的(de)茅臺(tai)，“因為直接關乎吃喝玩樂，且是超級(ji)規模效(xiao)應的(de)平(ping)臺(tai)。”

站在(zai)消(xiao)費復蘇(su)的(de)(de)視角，本地生活(huo)服務的(de)(de)價值(zhi)加速凸顯(xian)。今年(nian)8月起(qi)，國家(jia)統計局開(kai)始發(fa)布服務零售額數據(ju)，其(qi)涵(han)蓋餐(can)飲、住宿、交通(tong)等多領(ling)域，在(zai)出行消(xiao)費復蘇(su)的(de)(de)當(dang)下將迎來重要發(fa)展窗(chuang)口期。

從“吃”擴展到涵蓋“吃住行(xing)游購娛(yu)”等(deng)各(ge)類(lei)場景(jing)的零售平臺，美(mei)團已(yi)經成為服(fu)務零售的參(can)與者和(he)受益者。

8月24日，美團發布2023年(nian)二(er)季度業(ye)績，數字表現稱得上亮眼。今年(nian)二(er)季度，美團實現營收680億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，同比增長33.4%，從去年(nian)同期的營業(ye)虧(kui)損近5億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，變成盈利47億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。其中，核(he)心(xin)本(ben)地商業(ye)（包括外(wai)賣、閃購、到(dao)店、酒旅及民(min)宿等）錄得收入約 512億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，增速約40%。部(bu)門經營利潤首(shou)次(ci)單季破百億(yi)(yi)(yi)，達到(dao)111.3億(yi)(yi)(yi)元(yuan)，增速接近 35%。

盡管(guan)有眾多競(jing)爭對(dui)手來(lai)勢洶洶，但美團的這份財報呈現(xian)出了業務上的穩定性，競(jing)爭壓力下(xia)，它在供需(xu)兩側的壁壘越發顯著，其當下(xia)的確定性價值和未來(lai)的想象(xiang)空間，都(dou)需(xu)要(yao)被(bei)重新審視。

01

高頻+剛需=確定性

很長一(yi)段時間里(li)，用(yong)戶(hu)數和流量的增(zeng)長，被(bei)視為檢(jian)驗一(yi)家互聯網(wang)公司(si)質(zhi)地的首要指標。而高(gao)頻剛需(xu)這(zhe)一(yi)商(shang)業世界中(zhong)的底層價值，則(ze)常(chang)常(chang)被(bei)人忽(hu)視。

新(xin)的(de)世界500強(qiang)榜單最能反映這一商業常識。作(zuo)為(wei)高頻剛需的(de)零售代表，沃爾瑪在(zai)今年的(de)排名里依然穩坐頭把交椅，連續第十(shi)年成為(wei)全球(qiu)最大公(gong)司。其他排名前十(shi)的(de)公(gong)司分別是(shi)：沙(sha)特阿美、中國國家電網、亞馬遜、中石油、中石化(hua)、埃(ai)克森(sen)美孚、蘋果、殼(ke)牌(pai)、聯合健康。廣義(yi)上，這10家公(gong)司都是(shi)滿(man)足高頻需求(qiu)的(de)代表。

8月(yue)17日，沃(wo)(wo)爾(er)瑪(ma)公(gong)布第(di)二季(ji)(ji)度財報，其季(ji)(ji)度凈利(li)潤(run)約79億(yi)美元，同比上漲53%。沃(wo)(wo)爾(er)瑪(ma)首(shou)席(xi)財務(wu)(wu)官John David Rainey表示，食品收(shou)入繼續(xu)(xu)強勁(jing)增(zeng)長，百貨業(ye)務(wu)(wu)強于公(gong)司(si)在第(di)二季(ji)(ji)度初的(de)預期。有分析認(ren)為，這(zhe)突顯出(chu)沃(wo)(wo)爾(er)瑪(ma)龐大的(de)食品雜貨業(ye)務(wu)(wu)的(de)彈性，消(xiao)費(fei)者購買非(fei)必需商(shang)品之前(qian)往往三思而后(hou)行，但沃(wo)(wo)爾(er)瑪(ma)滿足的(de)是消(xiao)費(fei)者最底層(ceng)的(de)高頻(pin)需求，這(zhe)讓(rang)它能持續(xu)(xu)獲(huo)得更多(duo)銷售額。

同(tong)樣的(de)道理也在美團身上應驗。眾(zhong)(zhong)所周知，美團不是一(yi)家以流量(liang)增(zeng)長(chang)見(jian)長(chang)的(de)公司，但其二季(ji)(ji)度(du)營收(shou)同(tong)比增(zeng)長(chang)33.4%，即時配送訂單量(liang)同(tong)比增(zeng)長(chang)31.6%至54億單，日均(jun)約(yue)6000萬單，創下單季(ji)(ji)度(du)新高；核心本(ben)地商業營收(shou)同(tong)比增(zeng)長(chang)39.2%。據螳(tang)螂觀察統計，這樣的(de)增(zeng)長(chang)速度(du)在本(ben)次財報季(ji)(ji)中位居互(hu)聯網公司第(di)一(yi)梯隊，眾(zhong)(zhong)多(duo)流量(liang)型公司的(de)收(shou)入增(zeng)長(chang)不足20%。

如(ru)果將各(ge)大科(ke)技互(hu)聯網公司的業務(wu)投射到(dao)馬(ma)斯洛需求理論金字塔(ta)上，不(bu)難發現，各(ge)家公司都是從(cong)用(yong)戶(hu)底層的生活需求出(chu)發，擴(kuo)展(zhan)覆蓋到(dao)高級需求。

以阿里、美團、京(jing)東(dong)為代表(biao)的(de)零售類互聯網(wang)企業，滿(man)足(zu)了用戶以“衣食住行”為代表(biao)的(de)物質性(xing)基礎(chu)需求，而(er)騰訊、抖音則滿(man)足(zu)了用戶“社交娛樂”的(de)精(jing)神性(xing)基礎(chu)需求。

物質性基礎需(xu)求的特(te)征(zheng)，是(shi)高頻、剛需(xu)、交(jiao)易價值高、消(xiao)耗(hao)時間相(xiang)對低。阿里從“服(fu)裝百貨(huo)”出發，京東(dong)從“數(shu)碼家電”出發，而美團則從人人皆(jie)需(xu)的“吃”出發，從以餐飲、外賣、到(dao)店、酒旅等為代表服(fu)務零(ling)售逐步拓(tuo)展到(dao)更多(duo)零(ling)售領域(yu)。

與(yu)流(liu)量型企業相比，本(ben)地生(sheng)(sheng)活(huo)的特點是高(gao)頻、剛需、供給本(ben)地化(hua)，能夠(gou)滿足用(yong)(yong)戶(hu)的基本(ben)生(sheng)(sheng)活(huo)消費(fei)需求，用(yong)(yong)戶(hu)粘(zhan)性、用(yong)(yong)戶(hu)價值均能長期(qi)穩定(ding)保(bao)持在(zai)較高(gao)水平，也因此構建了商(shang)業上(shang)的抗周期(qi)性。

8月2日(ri)，QuestMobile發(fa)布了(le)《中(zhong)(zhong)國移動互聯(lian)網2023年(nian)上半年(nian)大報告》。數據(ju)顯示(shi)，截至(zhi)今(jin)年(nian)6月，移動互聯(lian)網月活用(yong)戶(hu)超過12億。其中(zhong)(zhong)美團(tuan)用(yong)戶(hu)量為7.83億，同(tong)比增長超過30%，增速領(ling)跑互聯(lian)網零售行業。

從DAU數據看，美團(tuan)日(ri)活剛過1億(yi)(yi)，但(dan)市值排名確擠入(ru)第(di)五，和多個(ge)日(ri)活過2億(yi)(yi)甚(shen)4億(yi)(yi)的平(ping)臺(tai)相差無幾。在互(hu)聯網大廠的增長集(ji)體放(fang)緩的今天，1億(yi)(yi)的DAU絕(jue)對(dui)值上并(bing)不(bu)(bu)占優，但(dan)含金量卻(que)并(bing)不(bu)(bu)低。

王(wang)興在財(cai)報電話會中表示(shi)，從二季度(du)數據(ju)來看(kan)，高頻(pin)用戶持續增長，他(ta)們的(de)購買頻(pin)次再次超(chao)出(chu)平(ping)均(jun)水平(ping)。用戶的(de)消(xiao)費場景絕不僅(jin)限于一日三餐(can)，還(huan)包括下午茶、偶(ou)爾(er)的(de)咖啡、宵夜(ye)等等。

他舉例說，立秋當天(tian)(tian)的(de)外賣訂(ding)單(dan)量超過(guo)7800萬(wan)單(dan)，其中(zhong)僅奶(nai)茶訂(ding)單(dan)超過(guo)2100萬(wan)。這個數字讓人非常難以(yi)置信，但也進(jin)一步證明了(le)美(mei)團(tuan)在(zai)多樣化消費場景中(zhong)的(de)增長潛力。當天(tian)(tian)僅美(mei)團(tuan)平臺的(de)訂(ding)單(dan)總量（包括食(shi)品訂(ding)單(dan)、美(mei)團(tuan)閃(shan)購在(zai)內）就突破(po)了(le)8500萬(wan)。

隨著互聯網進入深耕期，互聯網公司(si)能夠滿(man)足用(yong)戶的哪類需求(qiu)，如何在用(yong)戶、商戶之間建立起良性的發展生態，成了評判企業價值更重要的錨點。有(you)分析指出(chu)(chu)，消(xiao)費者最高(gao)頻且剛需的服務零售場景，具有(you)堅韌的抗風險能力。這(zhe)也(ye)成為我(wo)們重新(xin)認識美團確定性的出(chu)(chu)發點。

02

服務零售，

老(lao)本行的(de)新(xin)機會

在人們(men)普遍(bian)的(de)理解里(li)，“零售(shou)”常常被和實物商(shang)品零售(shou)畫上等號(hao)，一瓶飲料、一件衣服、一部手機、一輛(liang)車……這(zhe)些看得(de)見(jian)摸得(de)著的(de)東西才是零售(shou)，無形的(de)服務則不被納入其(qi)中。現(xian)在，這(zhe)個看法需要被糾(jiu)正(zheng)了。

國(guo)家(jia)統(tong)計局新聞發(fa)言(yan)人付凌暉于8月(yue)15日表(biao)示，從(cong)今年(nian)8月(yue)份開(kai)始，國(guo)家(jia)統(tong)計局將(jiang)開(kai)始發(fa)布(bu)服務零(ling)售額數(shu)據，未來(lai)該項(xiang)統(tong)計將(jiang)按月(yue)發(fa)布(bu)。數(shu)據顯示，今年(nian)1至7月(yue)份，服務零(ling)售額同比增長20.3%，明顯快于商品零(ling)售額增速。

這(zhe)是國(guo)家首度提及服務零售的行業(ye)概念(nian)(nian)。此(ci)前，服務零售作為與商品(pin)零售并列的社(she)會消費(fei)主要(yao)分類，并未被明(ming)確歸為行業(ye)通用概念(nian)(nian)。隨著服務消費(fei)在今年以來持續(xu)增長，服務零售的概念(nian)(nian)也得到了更(geng)多(duo)關注(zhu)。

通俗來說，服(fu)務(wu)(wu)(wu)零售即指將服(fu)務(wu)(wu)(wu)直接售賣給最終(zhong)消(xiao)費(fei)(fei)者的(de)銷(xiao)售活動(dong)，包含(han)餐飲、休娛(yu)、出游、體育等“衣食住行玩樂”服(fu)務(wu)(wu)(wu)性消(xiao)費(fei)(fei)場(chang)景在(zai)內，是居民消(xiao)費(fei)(fei)的(de)剛(gang)需。當前，居民服(fu)務(wu)(wu)(wu)消(xiao)費(fei)(fei)占(zhan)全部消(xiao)費(fei)(fei)比重(zhong)持續攀升，已增(zeng)長到44.5%，成為帶動(dong)經濟復蘇的(de)重(zhong)要(yao)引擎。

政策(ce)的關注常常帶來(lai)新(xin)的機會。統計口徑中增加服務零售(shou)額，意(yi)味(wei)著“吃喝住(zhu)行”迎(ying)來(lai)新(xin)的風口期(qi)。

對(dui)應到當下的互聯網領域，我們(men)發現，服務零(ling)售與(yu)本地生(sheng)活的重合度極高。

在此之前，因為服務(wu)業(ye)(ye)的標準化(hua)程度低、履約成本高(gao)(gao)等原因，這一賽道并不受太大關注，甚至其(qi)商(shang)業(ye)(ye)價值(zhi)也備受質疑。但隨著居民物質生活水平的提高(gao)(gao)，消費者和商(shang)家(jia)對行業(ye)(ye)數(shu)字化(hua)的需(xu)求進一步攀升。

以養老產(chan)業(ye)為例，國內對(dui)養老護(hu)理(li)員的(de)需求達600萬名，從事養老護(hu)理(li)的(de)服務(wu)人員僅(jin)有(you)50萬名。作為服務(wu)零(ling)售行業(ye)的(de)早期參與者，美團等(deng)零(ling)售平臺(tai)主要起到對(dui)接為老服務(wu)需求的(de)作用(yong)。今年以來，平臺(tai)上助浴(yu)相(xiang)關(guan)服務(wu)的(de)訂單量(liang)同(tong)比(bi)去(qu)年增長了(le)423%，，提供(gong)助浴(yu)相(xiang)關(guan)服務(wu)的(de)機構和商(shang)戶數量(liang)同(tong)比(bi)則增長了(le)990%。

而回(hui)顧美團(tuan)歷(li)史，2010年3月(yue)4日，美團(tuan)網(wang)賣出的(de)第一個產品(pin)，是一份團(tuan)購的(de)梵(fan)雅葡萄酒品(pin)嘗套(tao)餐。

那時的(de)(de)(de)美團提供的(de)(de)(de)，不是實體商品，而是服(fu)(fu)務。隨后，這樣(yang)的(de)(de)(de)服(fu)(fu)務又從餐飲(yin)類團購向其他場景拓展，比如于2012年上線的(de)(de)(de)電影票團購和(he)酒店團購業務，直至2013年才真正進入餐飲(yin)外賣領(ling)域，并逐漸成為一個以吃為核心的(de)(de)(de)本地(di)生活平臺(tai)。

可以說(shuo)，美團是從服務零售(shou)起家(jia)(jia)，從一開(kai)始(shi)就是一家(jia)(jia)零售(shou)企業。

今(jin)年二季度，消費者(zhe)對服(fu)(fu)務零售(shou)的(de)需求(qiu)大(da)幅(fu)反彈，餐飲、出游、住(zhu)宿、文體(ti)娛(yu)樂等(deng)消費需求(qiu)旺盛。以“吃”為(wei)起點，擴(kuo)展(zhan)連接用戶與(yu)“吃住(zhu)行娛(yu)購”等(deng)多領域服(fu)(fu)務的(de)美團，是服(fu)(fu)務零售(shou)重要(yao)的(de)參與(yu)者(zhe)，也在行業崛(jue)起中吃到了紅(hong)利。

美團業績報告顯(xian)示(shi)，涉及(ji)上述(shu)消費場(chang)景(jing)的到店、酒(jiu)旅業務交易額較去年同期增長超過120%，高(gao)品質供給進一步豐富(fu)，年活(huo)躍(yue)商家數及(ji)年交易用(yong)戶數亦創下新高(gao)。

隨著消(xiao)費者對于服務零(ling)售消(xiao)費需求的日益旺(wang)盛，服務零(ling)售被納入國家統計局經濟運行數(shu)據，美團服務零(ling)售也(ye)將(jiang)迸發更大潛(qian)能(neng)。

03

服務零售的(de)苦，

不是人人都能吃(chi)

今年(nian)以(yi)來，與服務零售密切(qie)相關的(de)本地生活賽道異常(chang)熱鬧，除了第一梯隊(dui)的(de)抖音(yin)、阿里外(wai)，第二(er)三梯隊(dui)的(de)騰訊、拼(pin)多多、快手(shou)、小紅書也動(dong)作頻頻。

互聯網巨頭們對本地生活虎(hu)視(shi)眈(dan)眈(dan)，正(zheng)是源于傳統(tong)的廣告增長進入瓶頸，而(er)服務零售需求井噴、供給散亂的現狀(zhuang)。

“不性感(gan)”，是(shi)人們對(dui)于(yu)本地(di)生(sheng)活行業的普遍認(ren)知，因為(wei)強(qiang)烈的本地(di)和線(xian)下屬性，它與互聯網之前(qian)隔著一層天然的屏障(zhang)。

有人以開(kai)荒耕地打比方(fang)。在互聯網公司看來(lai)，社交、游戲、短視頻是一望無際的大平原(yuan)，受地形限制(zhi)少，方(fang)便用(yong)互聯網思維規(gui)模化(hua)運營。

而(er)本地生活更像(xiang)是山地和丘(qiu)陵，看起來(lai)物產(chan)豐饒，但無橋無路，業務(wu)復雜(za)度(du)高、行業聚(ju)集度(du)和數字化(hua)程(cheng)度(du)低、商戶(hu)分層嚴重，難以靠互(hu)聯網的“大型機械”進(jin)行規模化(hua)作(zuo)業。這導致想要有可(ke)觀的收成，只能弄臟褲腿躬身入局，從零開(kai)始摸著石頭過河。

這(zhe)里有(you)最臟、最累的(de)(de)活，在流(liu)量變現(xian)率高的(de)(de)年(nian)代，沒有(you)人愿意(yi)深耕其中，而美(mei)團幾乎(hu)是(shi)唯(wei)一的(de)(de)例外(wai)，吭哧(chi)吭哧(chi)揮了13年(nian)的(de)(de)鋤頭(tou)，滿足并(bing)(bing)篩選了中國最具消費能力用戶的(de)(de)高頻剛性需求。盡管其他公(gong)司如抖音、快(kuai)手、小紅書也在嘗試本地交易，但鑒于供需兩端的(de)(de)雙重壁(bi)壘，它們并(bing)(bing)未給美(mei)團制造實質性的(de)(de)麻(ma)煩。

餐飲(yin)業的(de)(de)收銀系統就是一個經典案例。在(zai)餐飲(yin)服務行業扎(zha)根(gen)多年的(de)(de)美團，瞄(miao)準行業線上化痛點為(wei)商戶打造了一體化的(de)(de)收銀機(ji)和POS機(ji)，時(shi)至今日，我(wo)們(men)能在(zai)不少(shao)餐飲(yin)商戶前臺看到(dao)“美團收銀”的(de)(de)身影。在(zai)核銷(xiao)其他(ta)平臺的(de)(de)團購券時(shi)，商家需要(yao)單獨準備一臺手(shou)機(ji)驗券，難(nan)免拉(la)低(di)服務效率。而(er)中小(xiao)商家對(dui)成本普遍敏(min)感(gan)，要(yao)換一套SaaS系統，就得承擔額外(wai)的(de)(de)成本，進(jin)而(er)降低(di)了他(ta)們(men)和其他(ta)平臺合作的(de)(de)意愿。

除(chu)了(le)餐飲，美團對傳統線下行業(ye)的(de)數(shu)字化助力(li)同(tong)樣發生在酒旅、門票、即時零售小(xiao)店的(de)庫存(cun)管理等多個(ge)領域。

幫助商家數字化、建(jian)立后端系統(tong)、培育(yu)線(xian)下(xia)團隊……美團在山地丘(qiu)陵(ling)間(jian)艱難開(kai)荒(huang)時，其(qi)他公司(si)賺得盆滿缽滿。當流量巨頭轉身想(xiang)分食本地生活時，才發現(xian)傳(chuan)統(tong)互(hu)利網的(de)流量優勢很難降維打擊。

美團二季(ji)度財報中(zhong)，特別值得關注的是其(qi)核心本地商業的在線(xian)營銷服務收入，同比增長超過40%，這(zhe)一(yi)數字被解讀為，美團在到店等傳(chuan)統(tong)優勢領域(yu)，受外界競爭的影響十分(fen)有限(xian)。

低矮的果實已(yi)經不多。當(dang)下互聯網已(yi)經從流(liu)量(liang)增長時代切換到“價值(zhi)和質(zhi)量(liang)”時代，需(xu)要靠強大(da)耐心打(da)磨(mo)的線下能力，正在發揮出更大(da)價值(zhi)。

王興曾在飯(fan)否里引用過這樣一段(duan)話——大(da)多數(shu)人(ren)以為戰爭是由拼搏組成的(de)(de)，其實(shi)不是，是由等待和(he)(he)煎熬組成的(de)(de)。站(zhan)在服務(wu)零售(shou)橫空出世的(de)(de)當(dang)下(xia)，重(zhong)新(xin)審視美團(tuan)的(de)(de)“零售(shou)+科技”戰略，它的(de)(de)價值和(he)(he)潛力，與它面臨的(de)(de)挑戰，一樣巨大(da)。