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靠(kao)財(cai)稅軟件起(qi)家的(de)用友網(wang)絡，經過(guo)兩次迭代(dai)，現如今轉型(xing)云(yun)服務(wu)業務(wu)，自轉型(xing)以來，市場對(dui)用友網(wang)絡的(de)質疑(yi)聲(sheng)從未(wei)停止(zhi)。

對(dui)此，用(yong)友(you)網絡董事長(chang)兼CEO王文京闊別兩年后重(zhong)(zhong)歸一線，之后，市場上不斷(duan)傳(chuan)出用(yong)友(you)網絡的改革消息，從分(fen)拆上市到加速(su)云業務升級(ji)、推出重(zhong)(zhong)磅產(chan)品(pin)，再到如(ru)今的組織(zhi)機(ji)構改革，新(xin)動作不斷(duan)的用(yong)友(you)網絡，如(ru)今怎么(me)樣(yang)了?

從財報(bao)來看，2023年(nian)上半年(nian)，用(yong)(yong)友(you)網(wang)絡研(yan)發費用(yong)(yong)突破(po)10億元。那么，在市(shi)場中摸爬滾打(da)了35年(nian)，積極求變(bian)的用(yong)(yong)友(you)網(wang)絡，到底做了哪些(xie)事(shi)?

用友網絡上半年

虧出新高，錢花哪了?

財報(bao)顯示，上半年，用友網(wang)絡(luo)受組織(zhi)架(jia)構調整影響，實現營業收入33.70億元，同(tong)比(bi)下降4.73%。

利潤方(fang)面(mian)，用友網絡實現凈虧損(sun)8.45億(yi)元，上(shang)年(nian)(nian)同期(qi)虧損(sun)2.56億(yi)元，虧損(sun)同比增加5.89 億(yi)元。單從數據看，用友網絡上(shang)半年(nian)(nian)營(ying)收下滑，虧損(sun)也未得到明顯改善，轉(zhuan)型之困似(si)乎(hu)仍舊未解(jie)。

但這(zhe)不代表(biao)用(yong)友網絡(luo)沒有破局的籌碼。

費(fei)用方面，截至報告期(qi)末(mo)，公司人員規(gui)模較(jiao)去年(nian)同期(qi)多了 2111 人，導致報告期(qi)內營(ying)業(ye)成本和(he)銷售、研(yan)(yan)發(fa)及管理(li)費(fei)用之和(he)同比增長。其中，公司上半年(nian)研(yan)(yan)發(fa)費(fei)用為(wei)10.12 億元，同比增長4.5%，研(yan)(yan)發(fa)費(fei)用率為(wei)30.05%，同比增長2.7pct。也就是說，用友網絡盡管在持續(xu)虧損(sun)，但始終將錢花在了招聘人才和(he)加大(da)研(yan)(yan)發(fa)的“刀刃”上。

合(he)(he)同(tong)(tong)負(fu)債(zhai)方面(mian)，半(ban)年報顯示，截至2023年6月30日，用友網絡合(he)(he)同(tong)(tong)負(fu)債(zhai)為(wei)27.9億元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)20.2%;云業務相(xiang)關(guan)合(he)(he)同(tong)(tong)負(fu)債(zhai)為(wei)22.1 億元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang) 25.9%;訂閱相(xiang)關(guan)合(he)(he)同(tong)(tong)負(fu)債(zhai)為(wei)14.6 億元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)41.5%。由于軟件行(xing)業實施交付集(ji)中在(zai)下半(ban)年，此合(he)(he)同(tong)(tong)負(fu)債(zhai)的(de)金額將為(wei)公司下半(ban)年業績反彈以(yi)及全年業績的(de)增(zeng)長(chang)奠定重要(yao)基礎。

合(he)同簽約(yue)方面，上半(ban)(ban)(ban)年(nian)用友(you)網絡合(he)同簽約(yue)金額(e)拐(guai)點(dian)(dian)已現(xian)。數(shu)據顯示，公(gong)司(si)整體(ti)合(he)同簽約(yue)金額(e)為31.3億元(yuan)，同比增(zeng)長(chang)3.1%;分月度來看，用友(you)網絡業務組織(zhi)模式升級影(ying)響已基本結束。數(shu)據顯示，1-5月公(gong)司(si)合(he)同簽約(yue)金額(e)同比下(xia)降5.6%，6 月、7月分別(bie)同比增(zeng)長(chang)20%、24%，預計公(gong)司(si)6 月后的簽單將在下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)逐步釋放，下(xia)半(ban)(ban)(ban)年(nian)收(shou)入端拐(guai)點(dian)(dian)可期(qi)。

而(er)市場最為關注的云服(fu)(fu)(fu)務(wu)業務(wu)，綜合表(biao)現良好(hao)，保持了(le)小幅(fu)正增長。數據顯示，上半年公司云服(fu)(fu)(fu)務(wu)業務(wu)實現營收23.46 億元，同比(bi)增長2%。值得一提的是，云服(fu)(fu)(fu)務(wu)營收的小幅(fu)增長或許與客(ke)戶(hu)數量的增加有關。數據顯示，新增云服(fu)(fu)(fu)務(wu)付費客(ke)戶(hu)數為 5.95 萬家，截至(zhi)報告期末(mo)，云服(fu)(fu)(fu)務(wu)累計付費客(ke)戶(hu)數為 63.10 萬家。

總之，用友網絡(luo)雖然上半年虧損(sun)仍舊在(zai)(zai)繼(ji)續擴大，但目(mu)前組織架構(gou)調整效果初顯、研發投入不斷增長、重(zhong)點轉型的云服(fu)務業務也呈現上漲趨勢。因(yin)此(ci)，可以說，用友網絡(luo)的錢都(dou)花在(zai)(zai)了關鍵之處。

不(bu)過，財報上的(de)虧損和如今的(de)市值縮(suo)水，都(dou)讓(rang)不(bu)少投資(zi)者(zhe)憂心(xin)忡忡——用友網絡能打贏(ying)翻身仗(zhang)嗎?

砸錢搞研發的用友網絡

“砸”出了哪些果實?

對(dui)(dui)于一家處于轉(zhuan)型當(dang)口(kou)的企業來說，充(chong)足(zu)的現(xian)金(jin)(jin)流是“底氣”。因(yin)(yin)此，市場和投資者目前對(dui)(dui)用友網絡(luo)信心不足(zu)的原因(yin)(yin)之一，或許在于公司的現(xian)金(jin)(jin)流并不樂觀。數據顯示，截至(zhi)2023年6月30日，公司經營(ying)活(huo)(huo)動(dong)產生的現(xian)金(jin)(jin)流量凈額(e)為-13.33億元，投資活(huo)(huo)動(dong)產生的現(xian)金(jin)(jin)流量凈額(e)為-3.12億元。

但(dan)用友網絡通過籌資活動(dong)產生的(de)現金(jin)流量凈額仍然較為充足。數據顯示，截至2023年6月30日，公(gong)司籌資活動(dong)產生的(de)現金(jin)流量凈額為20.93億元。

能夠持續獲(huo)得投資者認可(ke)，側面說明用友(you)網絡的“技術底盤”仍(reng)舊穩健。數據顯示，2023年(nian)上半年(nian)，金蝶國際的研究(jiu)支出(chu)為8.29億元(yuan)，同比上漲4.3%。對比來看(kan)，用友(you)網絡的研發投入(ru)高出(chu)近2億元(yuan)，而這些投入(ru)也已(yi)轉化為“碩果累(lei)累(lei)”。

第一，用(yong)友(you)網絡持續打磨BIP產品線，獲(huo)得(de)大(da)型(xing)企業客戶認可。

財報顯示，2023年上半年，用友網絡面向大型企業客戶市場(chang)，核(he)心產品(pin)YonBIP實(shi)現簽約金額約12億元，核(he)心產品(pin)續費率達(da)104.2%。

下半年(nian)，用(yong)(yong)(yong)友(you)(you)(you)網絡對(dui)BIP產品持續升級，相關(guan)產品與服(fu)(fu)務(wu)日益完(wan)善。據悉，8月19日，用(yong)(yong)(yong)友(you)(you)(you)網絡執行副總裁兼CTO樊冠軍宣(xuan)布(bu)：重(zhong)磅發(fa)布(bu)用(yong)(yong)(yong)友(you)(you)(you)BIP3最(zui)新(xin)版，全(quan)面升級數據服(fu)(fu)務(wu)和(he)智能服(fu)(fu)務(wu)，發(fa)布(bu)3項技(ji)術新(xin)突(tu)破、2項應(ying)用(yong)(yong)(yong)架構新(xin)發(fa)展、99個新(xin)增(zeng)服(fu)(fu)務(wu)和(he)1056個新(xin)增(zeng)ISV伙(huo)伴(ban)的應(ying)用(yong)(yong)(yong)服(fu)(fu)務(wu)。同時(shi)，用(yong)(yong)(yong)友(you)(you)(you)BIP還(huan)面向全(quan)球(qiu)企業推出了新(xin)品“用(yong)(yong)(yong)友(you)(you)(you)BIP商業網絡”。

目前，用友(you)BIP產品(pin)與服務沉淀了(le)近100個(ge)細分(fen)行業領先企業業務與管(guan)理數智化創新實(shi)踐，可以(yi)提供覆(fu)蓋企業生產經營(ying)(ying)和運營(ying)(ying)管(guan)理10個(ge)領域的(de)創新服務。

第二，用友網絡正(zheng)式發布(bu)業內首個(ge)企業服(fu)務大模型YonGPT。

7月27日(ri)，用(yong)(yong)友網絡正式對(dui)外發布了業(ye)內首個企(qi)業(ye)服務大(da)模型(xing)YonGPT。用(yong)(yong)友網絡表示，YonGPT通過上下文記憶(yi)(yi)、知(zhi)識/庫表索(suo)引(yin)、Prompt工(gong)程(cheng)、Agent執行(xing)、通用(yong)(yong)工(gong)具(ju)集等擴(kuo)充大(da)模型(xing)的(de)存儲(chu)記憶(yi)(yi)、適(shi)配應用(yong)(yong)和調(diao)度執行(xing)能力，再結合財(cai)稅、人力、供應鏈(lian)、研發等領(ling)域(yu)的(de)知(zhi)識，擴(kuo)充大(da)模型(xing)專業(ye)能力，形成體系化(hua)的(de)企(qi)業(ye)服務大(da)模型(xing)。

具體(ti)來看，YonGPT的架構(gou)包含三層，L0層是通用(yong)大(da)模型(xing)(xing)(xing)底座，L1層是YonGPT企業服(fu)務大(da)模型(xing)(xing)(xing)，L2層是領域或行(xing)業模型(xing)(xing)(xing)精調(diao)的智(zhi)能化場景服(fu)務。

此外(wai)，目前，YonGPT在(zai)(zai)最底(di)層的通用(yong)大模(mo)(mo)型(xing)(xing)底(di)座上，可以(yi)適配業界(jie)主流(liu)的大語言(yan)模(mo)(mo)型(xing)(xing)，既包括百度的文心一言(yan)等閉(bi)源(yuan)(yuan)模(mo)(mo)型(xing)(xing)，也支持智源(yuan)(yuan)悟道、質譜ChatGLM以(yi)及(ji)LLaMA等開源(yuan)(yuan)大模(mo)(mo)型(xing)(xing)。在(zai)(zai)國外(wai)，YonGPT還可基于(yu)ChatGPT來(lai)提(ti)供服務。

總之，用(yong)友網絡通過合理利用(yong)資金(jin)，率先(xian)推出了不少領(ling)先(xian)市場和行業的(de)產品，這些兼具商業價值和技術價值的(de)優秀產品，是公司長期的(de)核(he)心價值以及成長的(de)“地基”。

正是因(yin)為(wei)“地基(ji)”打得好，用友網(wang)絡才能留得住(zhu)各類企(qi)業客戶。

大(da)型企業客戶(hu)業務方面，2023年(nian)上半年(nian)實(shi)現(xian)收入21.48 億元，同比下(xia)降9.1%。這主要(yao)是因(yin)為(wei)公司(si)的組(zu)織模(mo)式(shi)由原來以(yi)地區為(wei)主升級為(wei)以(yi)行業為(wei)主，對業務運營產生(sheng)了一定影響。

但由于(yu)組(zu)織模式升(sheng)級轉換工作已基本(ben)完(wan)成(cheng)，并逐漸步(bu)入良好(hao)增(zeng)長(chang)軌(gui)道，公(gong)(gong)司大(da)型企業客(ke)戶業務在上(shang)半(ban)年實現(xian)合(he)同(tong)(tong)簽約金(jin)額(e)(e)17.4億元，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)9.2%。分月(yue)(yue)度來看，1-4月(yue)(yue)同(tong)(tong)比下(xia)降5.6%，5月(yue)(yue)份(fen)同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)7.1%，6月(yue)(yue)份(fen)同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)25.6%。其(qi)中，7月(yue)(yue)份(fen)的(de)業務合(he)同(tong)(tong)簽約金(jin)額(e)(e)高速(su)增(zeng)長(chang)，單月(yue)(yue)增(zeng)速(su)超60%。截至7月(yue)(yue)底，公(gong)(gong)司大(da)型企業客(ke)戶業務累計簽約金(jin)額(e)(e)同(tong)(tong)比增(zeng)速(su)提升(sheng)至13.5%。

值得(de)一(yi)提的是(shi)，2023年上(shang)半年，公司新增一(yi)級央企簽(qian)(qian)約4 家，截至報告期(qi)末(mo)，面向一(yi)級央企累(lei)計簽(qian)(qian)約31 家，成功(gong)簽(qian)(qian)約中(zhong)國物流集團(tuan)、中(zhong)化控股、中(zhong)糧集團(tuan)、中(zhong)廣核、湘科(ke)集團(tuan)等企業。

中型企業(ye)(ye)客(ke)戶(hu)業(ye)(ye)務(wu)方(fang)面，2023年上半(ban)年實現營收5.54 億(yi)元(yuan)，同比增長10.5%。其中，云服務(wu)業(ye)(ye)務(wu)實現營收3.08 億(yi)元(yuan)，同比增長25.2%，核(he)心產(chan)品續(xu)費率達92.3%。

小微企業客戶業務方面(mian)，2023年(nian)上(shang)半年(nian)實現(xian)營收3.78 億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長12%。其中(zhong)，云訂閱收入實現(xian)2.29 億(yi)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)長28.2%。

此外，Gartner研究(jiu)顯示(shi)，用友(you)是全球ERP SaaS市(shi)場(chang)(chang)TOP10中(zhong)(zhong)(zhong)唯一(yi)的亞太廠商，全球應(ying)用平臺(tai)軟件TOP10中(zhong)(zhong)(zhong)唯一(yi)的中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)廠商。同時，IDC、賽(sai)迪顧(gu)問研究(jiu)顯示(shi)，用友(you)持續領跑中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)云(yun)服務(wu)市(shi)場(chang)(chang)，在中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)應(ying)用平臺(tai)化云(yun)服務(wu)aPaaS市(shi)場(chang)(chang)占(zhan)有(you)率(lv)第(di)一(yi)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)應(ying)用SaaS市(shi)場(chang)(chang)占(zhan)有(you)率(lv)第(di)一(yi)，并(bing)在中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)應(ying)用SaaS超大(da)型及大(da)型企(qi)業(ye)(ye)市(shi)場(chang)(chang)連(lian)續多年(nian)穩居市(shi)場(chang)(chang)占(zhan)有(you)率(lv)第(di)一(yi)。

綜上所述，用友網絡通過(guo)砸(za)錢搞研發，給自己“砸(za)”出了一條前(qian)景(jing)廣闊的大道(dao)，公司(si)目前(qian)的主(zhu)營業務發展(zhan)勢(shi)頭良好，行(xing)業“老大哥(ge)”的地位也依舊(jiu)穩固。

結語

2023年上半年，“穩坐第一”的用友網(wang)絡虧出新高，一時之間，市場嘩然(ran)。

但松果財經(jing)認為，用友網(wang)絡的(de)“虧損”或許只(zhi)是(shi)暫(zan)時的(de)。用友網(wang)絡在(zai)危急存亡(wang)的(de)“轉型關”中(zhong)，能夠堅定不移地在(zai)研發和人才上加大(da)投(tou)入，打好企業發展(zhan)的(de)地基，無疑是(shi)明(ming)智之舉(ju)。未來(lai)，隨著產品(pin)升級和落地，公司(si)的(de)潛在(zai)價值將不斷得到釋(shi)放，有望(wang)在(zai)下半年迎(ying)來(lai)業績拐點(dian)。