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馬化騰(teng)常掛在(zai)嘴邊的(de)一句話是(shi)，“巨人(ren)倒下時，體溫還是(shi)暖的(de)。”這是(shi)馬化騰(teng)從2013年開(kai)始就經(jing)常警醒自己的(de)話。

現在，字節(jie)營收(shou)超(chao)過了(le)騰訊，這句話送給字節(jie)。

字(zi)節錯失了兩(liang)(liang)大(da)技(ji)術(shu)方(fang)向，一個(ge)是(shi)Sora，一個(ge)是(shi)Vision。新(xin)年以來，這兩(liang)(liang)大(da)技(ji)術(shu)方(fang)向正在(zai)(zai)掀起技(ji)術(shu)熱潮，遺憾的是(shi)字(zi)節在(zai)(zai)這兩(liang)(liang)個(ge)方(fang)向上(shang)做(zuo)的都不夠好。

過去三年的(de)(de)時間，字節商(shang)(shang)業(ye)化變(bian)現的(de)(de)勁頭(tou)超過了技(ji)(ji)術(shu)創(chuang)新。過去，騰訊因為抄襲（不(bu)創(chuang)新）老是被罵，字節現在何嘗不(bu)是——業(ye)務擴展無(wu)邊界，憑借抖音的(de)(de)流(liu)量(liang)在電商(shang)(shang)、本地(di)生活(huo)、旅游、房產(chan)、汽車等領域擴張，商(shang)(shang)業(ye)化變(bian)現的(de)(de)動力遠超技(ji)(ji)術(shu)創(chuang)新。

要知(zhi)道(dao)，無論是(shi)今日頭條還是(shi)抖音、Tik Tok，背后都有字節強大的算(suan)(suan)法支持，可以說算(suan)(suan)法是(shi)字節的核(he)心競爭力。

Sora的背后也(ye)正是算法，本(ben)應作為最(zui)強戰力的字節(jie)，在文生(sheng)文、文生(sheng)圖領域(yu)都表現(xian)緩慢、較差，直到文生(sheng)視(shi)(shi)頻Sora問世，而視(shi)(shi)頻開始(shi)涉及(ji)到字節(jie)的核心業務。

另一個領域VR/MR，只(zhi)能說字(zi)節更(geng)加遺憾。

蘋果Vision的發布引發轟動，而字(zi)節通過PICO提前(qian)推動了(le)兩年多時間，占領了(le)先機(ji)沒拿下高地(di)。

Sora和Vision，一個是內容(rong)側，一個是端側，為何字節(jie)在涉及最核心業務的兩(liang)個里(li)領域里(li)落后？

2023年底，現任字節跳動CEO梁汝(ru)波提(ti)到了(le)危(wei)機(ji)感，提(ti)到了(le)大公司病和效率(lv)。

實際上，這一切(qie)在2021年開始字節(jie)(jie)就有了(le)苗頭，一切(qie)都做好了(le)鋪(pu)墊，只不過現在字節(jie)(jie)的危機感已經“撲面(mian)而來”。

1、PICO倒在了Vision前夜

字(zi)節在VR上(shang)的遺憾，是選對(dui)(dui)了(le)時機點(dian)，卻沒有把事情(qing)作(zuo)對(dui)(dui)。

就在(zai)蘋(pin)果Vision正式發布的(de)前(qian)兩個月，字節(jie)PICO開(kai)始大規模裁撤(che)團(tuan)隊(dui)(dui)，2023年11月字節(jie)大規模地裁撤(che)了(le)PICO團(tuan)隊(dui)(dui)，意味著字節(jie)的(de)VR探索失敗。

新一(yi)波(bo)的(de)科技潮流可能正在開啟，而觸發者是蘋(pin)果的(de)Vision。2月初，Vision預售(shou)就被搶(qiang)售(shou)一(yi)空，數據(ju)顯示其(qi)一(yi)個周末的(de)時間就賣出去16-18萬臺，并很快在社交媒體上出現了各種Vision的(de)使用(yong)視頻。

兩(liang)年(nian)前便開始布局大推的(de)PICO就沒有Vision這么好的(de)命。據報道，PICO 4最終的(de)銷量(liang)不到(dao)30萬，PICO整體的(de)銷量(liang)不到(dao)60萬臺，距離100萬的(de)目標相(xiang)差不少(shao)。

時(shi)間點對于科技產品的入局來(lai)說極其(qi)重要，過去5年的時(shi)間里，VR已經(jing)(jing)經(jing)(jing)歷了(le)兩(liang)(liang)次創業熱(re)潮，也遭遇了(le)兩(liang)(liang)次泡沫的破(po)滅。

以上一(yi)個科技周期(qi)為例，小米的成功(gong)點就在于(yu)不早不晚地在2012年左(zuo)右(you)入局(ju)，過早和過晚的入局(ju)都會錯(cuo)失機(ji)會，過早入場意味著承擔市場教育成本。

字節(jie)也準確(que)地把握到了時機，重要的對標對象Meta的一(yi)系(xi)列動作，以及核(he)心產品quest2出貨(huo)量(liang)，都標志著第三次的VR熱潮來臨。

2020年9月，Meta正(zheng)式推出quest2，并(bing)在2021年，Facebook正(zheng)式改名(ming)Meta。

正是(shi)quest2帶來了(le)VR市場的改變，2021年Meta旗下(xia)的Quest 出貨(huo)量達到1000萬級別，這一(yi)數(shu)字被認(ren)為是(shi)一(yi)款科技產(chan)品從小眾走向普及(ji)的門(men)檻(jian)。

字(zi)節對(dui)PICO的一系列運(yun)作，其布局節奏(zou)和Meta相近，只是時間上稍微(wei)晚一點。

2021年(nian)(nian)8月，字(zi)節跳(tiao)動(dong)收(shou)購PICO，并在一年(nian)(nian)以后高調發布消費級VR新品(pin)PICO 4/Pro，試(shi)圖在新一輪的VR競(jing)爭中占領地位。

可以說，字節是復制了Meta的(de)打法。例如通過投資收購(gou)快速(su)切入(ru)硬件(jian)領(ling)域、通過收購(gou)扶持(chi)游戲(xi)等內容廠商完善生態等等。PICO和(he)quest，在價位、品質、生態等各個方面都非(fei)常相似。

比(bi)如quest的(de)重頭戲是(shi)《半衰(shuai)期：愛莉克斯》，字節(jie)在PICO的(de)重點(dian)推廣時期，斥巨資拿(na)下了世界(jie)杯(bei)的(de)轉播權(quan)。

但PICO失(shi)敗之處也在于對于quest的過度模仿。

在(zai)PICO 4 推出之初，筆者在(zai)一家PICO體驗店，店員也坦陳技術水平能夠和(he)quest2齊平，像素、內容上，和(he)Quest 2的差(cha)別不大。

字(zi)節不擅長硬件(jian)是PICO失敗(bai)的(de)原(yuan)因之一。據報道，在PICO的(de)后續發展中，字(zi)節派和PICO派在團隊磨合上有沖突(tu)，字(zi)節信(xin)奉大力出(chu)奇跡(ji)，用互聯網的(de)打(da)法快速推進、小步迭代，這(zhe)和PICO原(yuan)先的(de)穩扎穩打(da)的(de)做法相悖。

PICO是梁(liang)汝波接(jie)任張一鳴(ming)之后的(de)重頭戲之一，但是兩人(ren)在這一項目上的(de)看法(fa)似乎并(bing)不相同。

據億歐援(yuan)引(yin)知情人士的(de)報道稱，PICO負責人曾前往新加坡向張(zhang)一鳴(ming)匯報工作，得(de)到(dao)的(de)反饋是(shi)字(zi)節(jie)將逐步放棄PICO業(ye)務，原因(yin)是(shi)PICO所處的(de)硬件領(ling)域(yu)非字(zi)節(jie)跳動所擅長，幾年下來(lai)成績未(wei)達預期(qi)、并且看(kan)不(bu)到(dao)未(wei)來(lai)的(de)希望。

2、字節的“Sora”，落后了

抖音CEO張(zhang)楠的辭任，給字節的另一個核心技術方向(xiang)帶來了更多猜(cai)想。

2月初，抖音負責人張楠宣(xuan)告了辭去抖音集團CEO一職，未來的核心方向在聚焦于(yu)剪映業(ye)務，并帶隊(dui)尋求在AI輔(fu)助創作上有所(suo)突破(po)，即將推出一個(ge)AI生圖和(he)視頻的產品。

近日，有(you)傳言說字節在Sora橫空出世之前，已經(jing)在研(yan)發“中(zhong)文版(ban)Sora”——創新(xin)性視頻模型Boximator。

字節回應是目(mu)前還無法作為完善的產品(pin)落地，距(ju)離國外領先的視(shi)頻生成模型在畫面質量、保真率、視(shi)頻時長等方(fang)面還有(you)很大差距(ju)。

算法和視頻都是世界(jie)頂(ding)尖的(de)字(zi)節，在(zai)文(wen)生視頻領(ling)域竟然落(luo)后(hou)了。實際上，這是字(zi)節對大(da)模型“冷漠”造成的(de)。

字節在大模型方面的進展緩慢。

過去一年的(de)(de)時間(jian)里，科技巨(ju)頭輪番推(tui)出大模(mo)型(xing)，唯(wei)獨字節(jie)姍(shan)姍(shan)來遲，并且在國產大模(mo)型(xing)的(de)(de)排(pai)名中，字節(jie)也沒能拿到靠前的(de)(de)位置。

實際上，整個字(zi)節對(dui)大模(mo)型的敏銳度都(dou)不夠。

梁汝波在(zai)年(nian)終總結中提到，字節的大公司病嚴重，包括(kuo)自己在(zai)內(nei)對新(xin)事(shi)物的體感敏銳度下(xia)降，在(zai)內(nei)部技術(shu)報告中，一直到2023年(nian)才關(guan)注到GPT，而業內(nei)較早的都是2018年(nian)到2020年(nian)便開(kai)始(shi)投入。

Sora的發(fa)布，給字節(jie)敲響了警鐘(zhong)。

市場開始擔憂，Sora所代(dai)表(biao)的文生視(shi)頻能力，是否會對(dui)抖音等為代(dai)表(biao)的短視(shi)頻帶來沖擊。

為什么(me)抖(dou)音在(zai)視頻(pin)(pin)領域(yu)的(de)優勢并(bing)沒有轉化為技術能力，要(yao)知道，抖(dou)音早(zao)在(zai)2019年就開始推動視頻(pin)(pin)搜(sou)索，文、圖(tu)、視頻(pin)(pin)之間的(de)關聯(lian)在(zai)不斷加強。

再(zai)加上，抖(dou)音(yin)的(de)算法本身就是強項，反而(er)在文生視頻等(deng)領域沒(mei)有(you)積累。

一個重要的因素就是抖音忙(mang)于商業(ye)化。

2021年(nian)到2023年(nian)，抖(dou)音在(zai)直播帶貨、團(tuan)購(gou)等(deng)領域里變(bian)現率不斷提高(gao)。一個直觀的感受是，抖(dou)音的廣(guang)告比例也有(you)所(suo)提高(gao)，同時非廣(guang)告視頻中還有(you)團(tuan)購(gou)、帶貨等(deng)信息。

字節在商業化(hua)上的重(zhong)視程度(du)，遠高于技術。

2023年公開(kai)信(xin)中，張一鳴提到，字節(jie)跳動無法錯過AGI（通用人工(gong)智能(neng)），并指出AGI是抖音、TikTok在全(quan)球發(fa)現新(xin)的增(zeng)長機遇不可(ke)或缺的伙伴，“它可(ke)以解決(jue)字節(jie)跳動的第二(er)曲線增(zeng)長困境。”

實際上，抖(dou)音(yin)目前(qian)也確(que)實面臨(lin)著增長瓶頸的問題。

今(jin)日頭(tou)條(tiao)作為曾經(jing)橫掃信息資訊的重磅產品，此后在(zai)各家(jia)平臺的信息流改造中，今(jin)日頭(tou)條(tiao)也曾經(jing)面臨著增長瓶(ping)頸的問(wen)題。

互聯網產(chan)品(pin)發展就是(shi)這(zhe)(zhe)么快，現在的(de)年輕人可能(neng)接(jie)觸短視頻比信(xin)息流產(chan)品(pin)時(shi)(shi)間更長，忘記了曾經7億月活(huo)的(de)今日頭條，可是(shi)當時(shi)(shi)如日中天的(de)產(chan)品(pin)，即便是(shi)行業從業者，當時(shi)(shi)看(kan)到這(zhe)(zhe)個數(shu)據還是(shi)很震撼。

從(cong)來沒(mei)有一塊產品超(chao)過10億(yi)月(yue)活，除了微信，但實際上，除了微信，今日頭條之前(qian)從(cong)來也沒(mei)有一款產品月(yue)活超(chao)過7億(yi)。

再看(kan)看(kan)如今(jin)，5年光(guang)景(jing)不(bu)到，今(jin)日(ri)頭(tou)條(tiao)已經是上一代(dai)產品。

當下，抖音的流量增長逐漸見頂(ding)，反而是(shi)通過短視頻化改造的視頻號、小(xiao)紅書等開始發力，大有和抖音平起平坐的趨勢。

3、不“打仗”的字節

字(zi)節(jie)(jie)確實患上(shang)了大公(gong)司(si)病，梁汝(ru)波的總結是，字(zi)節(jie)(jie)開始(shi)低(di)(di)效(xiao)、遲鈍、標準低(di)(di)。

他舉(ju)了一個例子(zi)，

“一(yi)個內部系統的簡單需求，拉(la)了(le)一(yi)堆人，一(yi)開始評估要(yao)1000人天，也就是(shi)1個人要(yao)做(zuo)1000天，深入追問之后發現，其實是(shi)有些(xie)人理解錯誤，最終發現只(zhi)需要(yao)1個人做(zuo)15天就可以完成(cheng) 。而一(yi)位員工離職加(jia)入創(chuang)業公司(si)后，告訴認識的同事，他(ta)在創(chuang)業公司(si)，1個月干了(le)字節(jie)6個月的活。”

2019年到2021年，從(cong)1萬人(ren)擴張到10萬人(ren)，組織(zhi)的(de)龐大帶來(lai)了效率的(de)降低。

但是我(wo)們從另(ling)一個(ge)角度來(lai)看，字節業務(wu)布局也(ye)帶來(lai)了(le)效率的低(di)下。

一個(ge)是(shi)市場(chang)上，不打仗的字節，效率在變(bian)低。

2020年字節基本(ben)上(shang)打下(xia)了關鍵(jian)的(de)(de)(de)一(yi)仗，抖音(yin)和快(kuai)手的(de)(de)(de)差距在這(zhe)一(yi)年打下(xia)了決定性(xing)的(de)(de)(de)差距，二者(zhe)的(de)(de)(de)格局基本(ben)上(shang)固定下(xia)來。而此后(hou)(hou)陸續(xu)入局的(de)(de)(de)騰訊微視等，在微信視頻(pin)號(hao)推出之(zhi)前包括(kuo)推出后(hou)(hou)的(de)(de)(de)一(yi)段時間內，抖音(yin)都是(shi)沒有對手的(de)(de)(de)狀態。

另一方面(mian)，字(zi)節多元化的布局，導(dao)致了戰力分(fen)散。

2021到(dao)2023年的這幾年時(shi)間里，抖音(yin)陸續(xu)在(zai)(zai)飛書、PICO、火山(shan)引擎(qing)多個(ge)領域里布(bu)局(ju)，導致兵力分(fen)散。如(ru)果說字(zi)節依然是(shi)大力出(chu)奇跡，那么現在(zai)(zai)大力被(bei)分(fen)散在(zai)(zai)了三個(ge)領域。

2022年底，同樣是在全員(yuan)會(hui)上，梁汝波(bo)提到，由于2022年字節跳(tiao)動收入(ru)增長(chang)放緩，DAU增長(chang)但未達(da)預期，因此(ci)會(hui)持續進行“去肥增瘦”，“大(da)幅降低2022-2023 HC規劃”和(he)“盤點務虛(xu)和(he)冗余(yu)組織(zhi)”。

整整一(yi)年的時(shi)間(jian)里，市場不斷傳出(chu)(chu)字節(jie)(jie)出(chu)(chu)售沐瞳科技的消息，字節(jie)(jie)在游戲、VR甚(shen)至是(shi)飛書等項目上都進行了(le)裁減。

字節達到(dao)十萬以上的員工體量，大公司病技術(shu)是沒有辦法避免(mian)的。

此前，騰(teng)訊等上(shang)一(yi)代(dai)互聯網巨(ju)頭們，也在(zai)大公司(si)病(bing)上(shang)頗受(shou)困(kun)擾。與此同時(shi)，馬化騰(teng)等老一(yi)代(dai)互聯網創始(shi)人，始(shi)終保持警惕(ti)。

字節的(de)投資人(ren)沈(shen)南鵬曾(ceng)經(jing)說(shuo)過，“如果完全在自己的(de)地盤，自己熟(shu)悉的(de)領域打輸了，這就(jiu)是一(yi)個巨大(da)的(de)錯(cuo)誤。”

按照這個標準，字(zi)節已經犯了(le)兩(liang)次錯。