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阿里巴巴，無疑是一家有故事的企業。

這兩年的故事主線，就在圍繞“變(bian)革”展開。

管理學大師加(jia)里·哈默說，當下的(de)世界面臨加(jia)速變革，未來(lai)也越(yue)來(lai)越(yue)不(bu)取決于過去和現狀。

他認為，“重要的(de)并(bing)不是(shi)你(ni)在某個時間點的(de)競爭優勢(shi)，而是(shi)你(ni)的(de)演化或(huo)者(zhe)進化的(de)優勢(shi)，你(ni)有能力去不斷(duan)重新(xin)(xin)思考，重新(xin)(xin)改變你(ni)的(de)發展方(fang)向，重新(xin)(xin)改變自(zi)己，主動地進行自(zi)我變革。”

阿里就在不斷因時而變(bian)(bian)：過(guo)去(qu)一年，其組織變(bian)(bian)革、架(jia)構重整、人事更迭和業務(wu)調整的力度頻(pin)度堪稱前所未有。

約(yue)1個月前(qian)，馬云在內部信(xin)中就對(dui)阿(a)里(li)重組1周年(nian)的變(bian)化(hua)進行了總(zong)結：“這一(yi)年(nian)最核心的變(bian)化(hua)，不是去追趕KPI，而是認清自(zi)己，重回客戶價值軌道。”

那，阿里的變革見(jian)效了嗎？

數據本身(shen)會說話：阿里5月14日發(fa)布的2024財年Q4財報顯(xian)示，本季度，淘寶天貓GMV雙(shuang)位(wei)數增長(chang)，阿里云核心公共云產品收入雙(shuang)位(wei)數增長(chang)、AI相關收入三位(wei)數增長(chang)，海外(wai)電商實現(xian)45%的同比強勁(jing)增長(chang)。

這是近幾個(ge)季度以來未有過(guo)的局面(mian)，也是對阿里變革(ge)效果最(zui)直(zhi)觀的檢驗。

也(ye)許(xu)有人會(hui)說，股價下跌(die)怎么說？

資本市場看(kan)(kan)短(duan)期、看(kan)(kan)利潤，天然(ran)覺得(de)越是能賺(zhuan)錢的就越是好企業。就這點看(kan)(kan)，阿里圍繞消費體驗提升、AI發展進行的投入，甚至經(jing)過組織變革(ge)釋(shi)放出(chu)的發展動力，不是他們最關心的因素(su)。

這(zhe)就導(dao)致，股價這(zhe)把尺子和企(qi)業發展、業務進步的(de)尺子，有時甚至(zhi)是(shi)矛盾(dun)和打架(jia)的(de)。

在狹(xia)隘的條框之外，觀察企業的“第一性原理(li)”，應該是發展(zhan)本身(shen)。

01

如果要(yao)選出2023年變革力(li)度最大(da)的互(hu)聯網企業，那恐怕非阿里(li)莫屬(shu)。

對阿(a)里(li)來說，2023年顯然也是阿(a)里(li)發展史上無法忽略(lve)的節點性年份。

撥開那些繁枝(zhi)細節會發現，阿里的(de)變革脈絡很清晰。

“用(yong)戶為(wei)先、AI驅動”，是阿里明確的兩(liang)大戰(zhan)略(lve)重心。

技術(shu)驅動的(de)互聯網(wang)(wang)平臺(tai)業務，AI驅動的(de)科技業務，全(quan)球化的(de)商業網(wang)(wang)絡，是阿里面(mian)向未(wei)來十年(nian)的(de)重要優先級對(dui)應(ying)的(de)三(san)個方(fang)向。

今年2月，阿里管理層提到(dao)，阿里未來將會專注于(yu)核(he)心(xin)業務的投資，其(qi)(qi)一是電商(shang)(shang)業務，包括(kuo)境(jing)內和(he)境(jing)外電商(shang)(shang)；其(qi)(qi)二(er)是云計算(suan)。最高(gao)優先級是讓電商(shang)(shang)和(he)云計算(suan)兩(liang)大核(he)心(xin)業務重燃增長動(dong)力(li)。

劃重點：電商、云計算(suan)+AI、海外業務。這些是阿里(li)重塑(su)業務戰略優先級后的聚焦型業務。

對阿(a)里而言，比增(zeng)速(su)本身更重要的，是它釋放的信(xin)號——阿(a)里重回健(jian)康增(zeng)長軌道。

02

近年來(lai)，在(zai)電商(shang)競爭激烈疊加消費“左移”的背景(jing)下，用戶體(ti)驗被電商(shang)平臺們擺在(zai)了更突出的位(wei)置(zhi)。

阿里明(ming)確(que)“用(yong)戶為先”，著眼的就是要(yao)更好地滿足用(yong)戶需(xu)(xu)(xu)求、更多地提升用(yong)戶體驗：用(yong)戶需(xu)(xu)(xu)要(yao)好貨，得(de)(de)有(you)；需(xu)(xu)(xu)要(yao)好價，得(de)(de)有(you)；需(xu)(xu)(xu)要(yao)好服(fu)務(wu)，也得(de)(de)有(you)。它(ta)傳導到(dao)用(yong)戶側的感受就該是：品(pin)質(zhi)，實惠，方便。

在對消(xiao)費者需(xu)求深入(ru)理解的基礎上，阿里在“回歸用(yong)戶(hu)”棋盤上頻密落子。

這些落子對用戶是可感知可觸碰(peng)的。這其中，淘寶(bao)天貓618取消預售、采用現(xian)貨開賣模(mo)式，并(bing)實行全程化價保，就對消費(fei)者來(lai)得頗為友好。

在優化用(yong)戶體驗上，淘天不光(guang)是對用(yong)戶潛在痛點逐(zhu)個“銷賬”，還對用(yong)戶隱性需求予以(yi)滿足。

推出(chu)延遲發貨自(zi)動賠(pei)付機制“晚必賠(pei)”，對服(fu)飾行業的超長(chang)預售做出(chu)限制，規(gui)范虛(xu)假發貨、物流停滯問題，新增店(dian)鋪(pu)標(biao)簽體系（包括“退(tui)款拒絕率(lv)”、“平臺求助率(lv)”、“退(tui)貨運費險”及“軌跡異常率(lv)”、“承諾時效(xiao)”、“送(song)貨上門”等(deng)）……這些調整都是有的放矢。

此外，強化“萬能淘寶”的商品供給優勢(shi)，新疆包郵并送貨(huo)進(jin)村，88VIP會員權(quan)益升級，重啟(qi)淘寶網頁版(ban)……每樣單(dan)拎出來，都對應著用戶體(ti)驗的切實大幅改善(shan)。

▲4月22日起，88VIP推(tui)出無(wu)限次退貨包(bao)運費服務。

市場(chang)總會(hui)用用戶(hu)信任去犒(kao)賞實(shi)打實(shi)的(de)“用戶(hu)為(wei)先(xian)”，因為(wei)用戶(hu)為(wei)先(xian)不是干癟的(de)價值標榜，而是有(you)溫度的(de)情感連接。

當“萬(wan)能(neng)的淘(tao)寶”在(zai)“好商品，好價格，好服(fu)務”購物體驗(yan)的加持下變得更懂用戶(hu)，用戶(hu)也會報之以消費意愿提升和用戶(hu)粘性(xing)增強。

更好的購物體驗，對(dui)淘寶來說(shuo)是(shi)種“回(hui)歸”。平臺正在(zai)找回(hui)“用戶體驗基因”，以此在(zai)商業(ye)上重新起勢。

財報就顯示(shi)(shi)，淘寶天貓(mao)的季度購買人數(shu)和購買頻次強勁增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，推動線上GMV及訂單量(liang)實(shi)現(xian)(xian)同比雙(shuang)位(wei)(wei)數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。同時，88VIP會(hui)員(yuan)數(shu)量(liang)也實(shi)現(xian)(xian)同比雙(shuang)位(wei)(wei)數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，超過3500萬。Questmobile數(shu)據也顯示(shi)(shi)，今年4月，淘寶以9.28億月活位(wei)(wei)居國內電商(shang)榜首。

淘寶還兼顧商家體驗提升——重要的(de)商家經營工具“生意參謀”就(jiu)宣布全(quan)面免費(fei)；阿里媽(ma)媽(ma)則(ze)發(fa)布了更精準(zhun)的(de) “全(quan)站推廣”，在內測階(jie)段就(jiu)有商家打爆速度幾(ji)倍(bei)提升，GMV增長2.97倍(bei)。

用戶體驗提升、商家生意增長、平臺生態向上的齒輪是連著的，用戶消費體驗改(gai)善(shan)后，三方共(gong)贏的正向增強回路也(ye)會隨之(zhi)打通。

03

電商(shang)是(shi)阿里的基本盤業(ye)務(wu)，云(yun)計算、AI則是(shi)阿里的未來型(xing)業(ye)務(wu)。

自去年以來(lai)，AI迎來(lai)爆發之勢，AI時代的大幕已啟。作為技(ji)術(shu)投(tou)入上的長期主義者，阿(a)里身影也很活躍(yue)。

阿里(li)云前不(bu)久剛發布的(de)通義千問2.5版(ban)本，在權(quan)威基準OpenCompass上(shang)得分追(zhui)平(ping)GPT-4 Turbo。

4月(yue)底開源的(de)1100億參數模(mo)型(xing)Qwen1.5-110B，在多個基準測評中超越(yue)Meta的(de)Llama-3-70B，并登上HuggingFace開源大模(mo)型(xing)排行榜首，已(yi)在全球開源模(mo)型(xing)中處于頂尖水平。

▲根據權威基準Open Compass的測(ce)評結果，通義千(qian)問(wen)2.5得分追平GPT-4-Turbo。

這是在AI領(ling)域早有布局(ju)的阿里(li)云技術能力的體現。

無論是通義靈(ling)碼已經(jing)成(cheng)為國內用戶規模(mo)第一的(de)(de)智能編(bian)碼助手，還(huan)是基于SOTA水準的(de)(de)通義千(qian)問代碼模(mo)型CodeQwen1.5研發，插件下載量(liang)已超350萬，每(mei)日推薦代碼超3000萬次，成(cheng)為國內最受歡迎的(de)(de)智能編(bian)程助手，都彰顯了(le)阿(a)里云在大(da)模(mo)型自研上的(de)(de)技術積累(lei)與(yu)能力沉淀。

阿里的AI布局(ju)，是兩(liang)條路走路：除(chu)了自研(yan)，還有積(ji)極投資(zi)AI基礎設施建(jian)設。

領投大(da)熱(re)AI創業(ye)公(gong)司月(yue)之暗(an)面，還將(jiang)國內(nei)其他(ta)幾(ji)個AI獨角獸智(zhi)譜、百川(chuan)、零一(yi)萬物、MiniMax投了(le)個遍，阿(a)里打了(le)一(yi)副(fu)名叫“重金(jin)押注AI”的牌。

在AI作為新(xin)一代數(shu)字技術底(di)座成為企業(ye)數(shu)字化新(xin)工具(ju)的當下，阿(a)里(li)云(yun)聚焦“AI驅動(dong)，公共云(yun)優(you)先”戰略(lve)，將全球(qiu)云(yun)廠商Top3的優(you)勢跟AI能力(li)結合，能助力(li)更多企業(ye)數(shu)智(zhi)轉型，也為自身打開更多增長空間。

數(shu)據就擺在那：阿里云(yun)來(lai)自(zi)外(wai)部客戶的(de)AI相關收入(ru)增速加(jia)快，季度(du)內實現(xian)三位數(shu)增長。通義大(da)模型通過阿里云(yun)服(fu)務企業(ye)超過9萬、通過釘(ding)釘(ding)服(fu)務企業(ye)超過220萬。還有大(da)量中小(xiao)企業(ye)和(he)開(kai)發者(zhe)通過開(kai)源社區使用通義大(da)模型，目前通義開(kai)源大(da)模型累計下載量超過了700萬。

今年4月，阿里云將(jiang)公(gong)有云服務降價從中國市場拓(tuo)展到海外市場，用戶規模的擴大(da)和滲透率(lv)的提升(sheng)也能(neng)加快阿里云、AI業務的效益轉(zhuan)化。

而云計算(suan)和AI業(ye)務向好，帶(dai)來的是(shi)非(fei)線性(xing)增長(chang)的想(xiang)象(xiang)空間。

04

無(wu)論是(shi)“用(yong)戶為先”，還是(shi)“AI驅動”，都體現了“從后天(tian)看明天(tian)”的長(chang)時段思維。

過去20余(yu)年，阿里先后抓(zhua)住了PC互聯網、移動(dong)互聯網的機(ji)遇，憑(ping)著因勢而(er)新(xin)的變(bian)化，阿里才有今天(tian)的阿里。

而(er)今，AI時代(dai)大幕已啟，阿里以戰略(lve)錨點的(de)更新去(qu)擁(yong)抱(bao)下(xia)個10年、20年或更長的(de)時間跨度，勢在必行。

“用戶(hu)為先、AI驅動”，就與之(zhi)契合(he)。寓于產品(pin)力(li)、價格(ge)力(li)中(zhong)的“用戶(hu)為先”，連接的是消費者跨越周期的需求；AI電商(shang)和云智一(yi)體依托的“AI驅動”，也(ye)是未來發展趨(qu)勢。

有了(le)用戶信任，阿里才能(neng)走得更(geng)遠；有了(le)能(neng)力(li)進化(hua)，阿里才能(neng)走得更(geng)久。

馬云(yun)說：“我相信，三年后的電(dian)商(shang)肯定不是今天最熱門的電(dian)商(shang)，重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電(dian)商(shang)應該如(ru)何提升消費(fei)體驗，Al時(shi)代(dai)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)到來，一切才剛(gang)(gang)開(kai)始，我們正(zheng)當(dang)其(qi)時(shi)。”

阿里(li)對此的(de)作答，就(jiu)藏(zang)在(zai)用戶在(zai)淘寶網購時獲得的(de)實惠和體驗里(li)，藏(zang)在(zai)商家在(zai)用AI一(yi)鍵開(kai)店中(zhong)享受到的(de)便利中(zhong)，藏(zang)在(zai)電商、云計算+AI、海外業務的(de)強勁增長(chang)勢頭當中(zhong)。

這不免讓人想起，帶(dai)領微軟(ruan)走上復興之路(lu)的微軟(ruan)現任CEO納德(de)拉(la)對微軟(ruan)的重塑。

納德拉也很(hen)強(qiang)調“客(ke)戶(hu)價值”，他認(ren)定“我們必須要滿(man)足客(ke)戶(hu)尚未(wei)得到(dao)滿(man)足、尚未(wei)提出的需求。這就(jiu)是創新之源(yuan)。所以，如果我們每天、每周、每年必須要確保做什么的話，那就(jiu)是要時(shi)刻了解(jie)客(ke)戶(hu)的需求。”

納德拉也(ye)是技術信徒。他對AI和云業務的重視，成了帶領微軟(ruan)成為全球(qiu)市值第(di)一公司(si)的關鍵(jian)之筆。押注(zhu)Open AI，形成包括Outlook、Skype、Word、Excel、PowerPoint、Dynamics、OneNote、OneDrive等產(chan)品的云端全家桶(tong)，給了微軟(ruan)新增長動能。

某(mou)種程度(du)上，軟(ruan)件(jian)市(shi)場并不(bu)是(shi)適(shi)合所(suo)有(you)云(yun)計算公司都參(can)與的(de)市(shi)場，微軟(ruan)Azure有(you)其特殊性。但兩家公司的(de)經歷，尤其是(shi)微軟(ruan)通過投入云(yun)和AI“逆襲”的(de)劇情(qing)總是(shi)令人津(jin)津(jin)樂(le)道，也(ye)令人對阿里有(you)此期待。

從這(zhe)個層面(mian)看，阿里有沒有加載“微軟化(hua)”進度條，仍需觀察，但阿里確(que)實在刷新自己——其主動求變的正確(que)判斷(duan)，讓(rang)組織調整和業(ye)務戰(zhan)略聚(ju)焦都符合時代需要。

這不僅能(neng)幫阿里更(geng)好地(di)適應今天的競爭(zheng)，更(geng)為其(qi)開啟下一個階段的發(fa)展開了一個好頭。重回(hui)健康增長軌道，就是站在了新起(qi)點上。

可(ke)以預(yu)見，阿里的(de)新財(cai)年注定不會簡單(dan)。

因為組織(zhi)調整帶(dai)來業務增長、開啟發展新階段(duan)后，現在的(de)阿里處在戰斗(dou)力和競(jing)爭力正盛(sheng)的(de)狀態，信心是阿里向(xiang)前的(de)動力源。

也(ye)因(yin)為今年(nian)對于(yu)淘天集團是(shi)綜合(he)能力(li)提升之(zhi)年(nian)，消(xiao)費體驗提升明顯帶來GMV和份(fen)額(e)增長，對于(yu)云計算和AI業務也(ye)是(shi)加碼發力(li)之(zhi)年(nian)，隨(sui)著產品結構調整完成，公共(gong)云和AI發展動力(li)將(jiang)有望(wang)進(jin)一步釋放(fang)，故(gu)而這是(shi)個(ge)(ge)投入大年(nian)，也(ye)是(shi)向下個(ge)(ge)十(shi)年(nian)加速行進(jin)的重要時點。

還因(yin)為市場期待已久的阿里香港雙(shuang)重主要上市的進(jin)展(zhan)可(ke)期——預計(ji)于2024年8月(yue)底完成轉換……

因為(wei)足(zu)夠(gou)多的因為(wei)。

整裝(zhuang)再(zai)出發后，市場正看(kan)見一個更有發展活(huo)力的阿(a)里。