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2019年，海信集團定下(xia)目(mu)標：2025年整個(ge)集團營收要達(da)到3000億。

山高水險擋不住其雄心壯志(zhi)。如今，5年(nian)時間過去了(le)，在經歷了(le)業(ye)績(ji)過山車之后，海信(xin)煥新而(er)來。

新(xin)任少帥賈少謙履新(xin)一(yi)年(nian)，在(zai)其大(da)刀闊斧的改革之(zhi)下(xia)，高端化、國際(ji)化如今已成為海(hai)信集(ji)團的發展新(xin)標簽。海(hai)信業績也迎(ying)來大(da)幅增長。

2023年(nian)(nian)，海(hai)(hai)(hai)信集(ji)團(tuan)全年(nian)(nian)實現營(ying)收(shou)(shou)2017億(yi)元(yuan)，利(li)潤總額137億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長11%；海(hai)(hai)(hai)信集(ji)團(tuan)旗下(xia)承(cheng)載(zai)白電、黑電業務的兩大上市(shi)公(gong)司海(hai)(hai)(hai)信家電（000921.SZ）和海(hai)(hai)(hai)信視像（600060.SH），2023年(nian)(nian)的營(ying)收(shou)(shou)、凈利(li)也均保持兩位數的增長。

盡管交出(chu)喜人(ren)答卷，且已(yi)經手握海(hai)信(xin)視像、海(hai)信(xin)家(jia)電(dian)、三(san)電(dian)控股、乾照光電(dian)四家(jia)上(shang)市公司，但從營(ying)收(shou)上(shang)來看，海(hai)信(xin)集團距離(li)3000億營(ying)收(shou)目(mu)標仍(reng)有(you)不(bu)小差距。

2022年(nian)以來，海(hai)信(xin)已(yi)經兩(liang)易董事長，周厚健退休后，先(xian)是由林(lin)瀾接替(ti)，2023年(nian)又(you)換為(wei)賈少(shao)謙。短時(shi)間換帥，未來，海(hai)信(xin)能否(fou)保(bao)持良好(hao)的(de)(de)增(zeng)長態(tai)勢，在2025年(nian)如約而至兌現3000億(yi)營收(shou)的(de)(de)誓(shi)言(yan)？又(you)會面臨多少(shao)新(xin)的(de)(de)挑戰？

01

賣不動的電視

大(da)家談起(qi)海(hai)信，最(zui)直接的印象或許并非來自于具體化的產品，而是世界(jie)杯中醒(xing)目(mu)的宣傳(chuan)口號(hao)：“海(hai)信第(di)一”；2018年(nian)(nian)俄羅(luo)斯(si)世界(jie)杯，海(hai)信廣告是“中國電(dian)視，海(hai)信第(di)一”；2022年(nian)(nian)，卡塔(ta)爾世界(jie)杯“世界(jie)第(di)二，中國第(di)一”。

事實上(shang)，根(gen)據第(di)三方機構的(de)統(tong)計(ji)數據，在(zai)2020年時，TCL領先(xian)海(hai)信登上(shang)了“全球(qiu)(qiu)(qiu)第(di)二”的(de)位置。2020年-2022年，TCL全球(qiu)(qiu)(qiu)總銷量分別為2422萬(wan)、2457萬(wan)和2379萬(wan)臺(tai)，整體銷量僅排在(zai)三星之(zhi)后，海(hai)信則(ze)是在(zai)2022年完成了超越，出貨量從全球(qiu)(qiu)(qiu)第(di)四躍升至第(di)二。

盡管在歷經(jing)3年的下跌之后，海信通(tong)過不(bu)斷努(nu)力迎來了(le)絕地(di)反彈(dan)，但是，整個行業增(zeng)速放緩已是不(bu)可逆的大趨勢。

奧維云網數(shu)據(ju)顯示，2023年(nian)中國(guo)彩電(dian)(dian)市場(chang)零售量(liang)同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)13.6%，零售額同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)2.3%，市場(chang)規模已連續4年(nian)下(xia)(xia)滑(hua)；另據(ju)洛圖科(ke)技數(shu)據(ju)，2023年(nian)，全球電(dian)(dian)視市場(chang)品牌整機(ji)出貨量(liang)達2.01億臺(tai)，同(tong)比下(xia)(xia)降(jiang)1.6%，創(chuang)下(xia)(xia)近十(shi)年(nian)來的新低。

此外，《2024年中國(guo)智(zhi)能電視交互(hu)新趨勢報告》顯示，近年來我國(guo)電視開機率(lv)由(you)2016年的70%下降到了2022年的不足30%，電視已經越來越難激發消費熱情了。

電(dian)(dian)視(shi)被拋棄的(de)(de)背后，原因(yin)眾(zhong)多，比(bi)如，智能(neng)(neng)手機(ji)的(de)(de)發展分走大(da)量了的(de)(de)注意力，智能(neng)(neng)電(dian)(dian)視(shi)的(de)(de)關注度下(xia)(xia)降；同時，操作復(fu)雜(za)，用(yong)戶(hu)體(ti)驗直(zhi)線下(xia)(xia)降，《2022中國適老(lao)(lao)化電(dian)(dian)視(shi)調(diao)研報告(gao)》顯示，49.6%的(de)(de)老(lao)(lao)年人受困于“開機(ji)后不(bu)能(neng)(neng)直(zhi)達想(xiang)(xiang)看(kan)的(de)(de)電(dian)(dian)視(shi)節目”；28%因(yin)為“設備(bei)多不(bu)知道(dao)怎么(me)切換(huan)”；另有20.9%表示“操作復(fu)雜(za)，不(bu)知道(dao)怎么(me)找想(xiang)(xiang)看(kan)的(de)(de)內容”。

另(ling)外(wai)，頻繁出(chu)現的電視廣(guang)告與(yu)收費(fei)內容，都影(ying)響了消費(fei)者對智能電視的態(tai)度。

02

海外瓶頸已現，盈利質量欠佳

對于目前的(de)家電(dian)企(qi)業(ye)來說，國內市場存量博弈已成定局，激(ji)烈競爭下(xia)，家電(dian)企(qi)業(ye)集體出海尋(xun)求增量已經不是新鮮事(shi)。

早在2006年(nian)海(hai)(hai)信(xin)便提出了“海(hai)(hai)信(xin)未來(lai)發展，大頭(tou)在海(hai)(hai)外”的國(guo)際化戰略，重點推進自主品牌出海(hai)(hai)建設，從對外宣(xuan)傳來(lai)看海(hai)(hai)外收入也成為海(hai)(hai)信(xin)沖擊3000億(yi)營收的主力軍。

但是，深究便會(hui)發現(xian)，其海外(wai)業務發展已然陷入(ru)瓶(ping)頸。2019年實現(xian)海外(wai)收(shou)(shou)(shou)入(ru)461億，占(zhan)全年總營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)近(jin)40%，2020年海外(wai)收(shou)(shou)(shou)入(ru)為548億元，占(zhan)全年總營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)40%。2021年實現(xian)海外(wai)營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)731億元，占(zhan)總營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)的(de)42%。2022年，海信海外(wai)收(shou)(shou)(shou)入(ru)757億元，占(zhan)全年總營(ying)(ying)(ying)收(shou)(shou)(shou)41%，同比2021年降了1%。2023年，海信海外(wai)收(shou)(shou)(shou)入(ru)占(zhan)到集團總收(shou)(shou)(shou)入(ru)的(de)41%。

而從規模對(dui)比來看，2023年美的集團(tuan)海外營收位(wei)居(ju)第一，海爾智家位(wei)居(ju)第二，海信家電位(wei)居(ju)第三，但其收入規模僅(jin)僅(jin)不到前兩者(zhe)的1/5。

而從毛(mao)利(li)率(lv)對(dui)比來(lai)看，海(hai)(hai)(hai)信(xin)與同業(ye)巨頭的差距(ju)更加顯而易見。2023年美的集團以27.16%的毛(mao)利(li)率(lv)位(wei)居第(di)一，海(hai)(hai)(hai)爾智家(jia)為26.77%位(wei)居第(di)二(er)，TCL為25.93%位(wei)居第(di)三(san)，盡管略有高低(di)，但(dan)差距(ju)并不大，而海(hai)(hai)(hai)信(xin)家(jia)電的海(hai)(hai)(hai)外毛(mao)利(li)率(lv)僅(jin)有10.2%，甚至遠低(di)于(yu)A股同業(ye)中海(hai)(hai)(hai)外市場的平均毛(mao)利(li)率(lv)18.47%。

事(shi)實上，海信多年來高增長秘密或(huo)許(xu)在于以價(jia)換(huan)量。一直(zhi)以來，海信的(de)銷售費用都保持高位。其(qi)中2020年-2023年，海信家(jia)電的(de)銷售費用分別為(wei)68.91億元(yuan)(yuan)、76.72億元(yuan)(yuan)、80.71億元(yuan)(yuan)、93.11億元(yuan)(yuan)，呈現逐年增加態(tai)勢。

同時，從2023年(nian)財報(bao)看，美的(de)集團和(he)海(hai)爾智家的(de)銷售凈利率分別為9.07%、6.4%，均高于(yu)海(hai)信(xin)家電的(de)5.6%和(he)海(hai)信(xin)視像的(de)4.76%。

盡管在當(dang)前的經濟形勢下(xia)，海(hai)(hai)信的業績(ji)可圈可點，但是，縱向深度來看，其產品核心競爭(zheng)力(li)還有待考驗(yan)，盈利質量也(ye)(ye)需要(yao)進一步提升(sheng)。在如(ru)今(jin)全球經濟低迷及行業發展(zhan)放(fang)緩的背景(jing)下(xia)，海(hai)(hai)信砸錢換增長的策略也(ye)(ye)將(jiang)逐漸失靈。

03

海信的科技夢，落地多少挑戰？

在國內市(shi)場(chang)萎縮，國外市(shi)場(chang)瓶頸下，海信(xin)選擇持續加碼智能化(hua)投(tou)入，向AI尋求新增量(liang)。

2024年3月15日，海信發布了自(zi)研星(xing)(xing)海大(da)模(mo)型。星(xing)(xing)海大(da)模(mo)型突破傳統指令式語言對話瓶頸，通過跨場(chang)景任(ren)務規劃，達(da)到“真人(ren)助理”式自(zi)然對話交(jiao)互。

大模(mo)型的加入(ru)無(wu)疑給(gei)了家電行業(ye)更多的想象力(li)，但是，業(ye)界普遍反饋(kui)，目前家電產品要在端側(ce)實現大模(mo)型落(luo)地，從模(mo)型能(neng)力(li)和端側(ce)的算(suan)力(li)能(neng)力(li)條件(jian)都(dou)不(bu)太具(ju)備。

就現(xian)實環境來說，智能家(jia)電(dian)市場仍在(zai)(zai)開(kai)拓階段。各類家(jia)電(dian)、家(jia)居系統(tong)與平臺間充斥著壁壘，存(cun)在(zai)(zai)嚴重的行(xing)業(ye)割(ge)據(ju)(ju)現(xian)象。同時，目前(qian)大(da)模型面臨的信息(xi)安全問題也不(bu)可(ke)不(bu)提。公開(kai)信息(xi)顯示，三星電(dian)子引入ChatGPT不(bu)到20天，便(bian)爆(bao)出數據(ju)(ju)外泄，如半導體設備測(ce)量(liang)數據(ju)(ju)、產品(pin)良率等。

一(yi)些家電(dian)行(xing)業(ye)人士認為(wei)，應(ying)(ying)用(yong)大模(mo)型(xing)(xing)，并不(bu)是(shi)去創造一(yi)些新的概念，而是(shi)要構建一(yi)個吸(xi)引用(yong)戶的場景，大模(mo)型(xing)(xing)能(neng)在里面不(bu)突兀(wu)地能(neng)夠(gou)解決問(wen)題。未(wei)來，家電(dian)行(xing)業(ye)遇到的考驗不(bu)僅來源(yuan)于(yu)大模(mo)型(xing)(xing)，而是(shi)更為(wei)多(duo)元的技術與落地應(ying)(ying)用(yong)挑戰。

從需求端來看，家電(dian)的(de)智(zhi)能(neng)化雖是必然(ran)趨(qu)勢，但消費者對(dui)智(zhi)能(neng)家電(dian)產(chan)品的(de)熱情沒(mei)有預期高。業內人士舉例(li)說，例(li)如(ru)C端的(de)智(zhi)能(neng)設備，也就是我們(men)通(tong)常說的(de)智(zhi)能(neng)家居，在推(tui)廣(guang)應用(yong)上明顯落后。

行(xing)業分析師(shi)于盛(sheng)梅表示，大(da)模型的(de)加入(ru)目前主要是為了(le)提升了(le)家電(dian)產(chan)品的(de)語音交互能(neng)(neng)力(li)(li)，這對家電(dian)根本性能(neng)(neng)的(de)改變有(you)限，因此(ci)，對消費(fei)者來說能(neng)(neng)夠產(chan)生多大(da)吸引(yin)力(li)(li)還有(you)待市場(chang)驗(yan)證。

大模(mo)型之外，當下(xia)，海信集團(tuan)在(zai)(zai)智(zhi)能(neng)交(jiao)通(tong)(tong)(tong)、光通(tong)(tong)(tong)信器件、商用空(kong)調(diao)、精準醫療、光通(tong)(tong)(tong)信、商用多聯機、汽(qi)車空(kong)調(diao)系統(tong)等(deng)B2B產(chan)(chan)業(ye)板塊均有所(suo)布局。2024 年，海信視(shi)像在(zai)(zai) CES、AWE展會上展出了自研的 MR 形態產(chan)(chan)品，產(chan)(chan)品可滿足(zu)B 端行(xing)業(ye)里(li)的多人(ren)教育、醫療培訓、文旅、安(an)防(fang)等(deng)細分場(chang)景需求。

海信(xin)家電財報稱(cheng)，受益于(yu)公(gong)建(jian)改造等新產業領域(yu)已成為(wei)高速(su)增長的(de)(de)第二曲線。B端業務雖(sui)是海信(xin)尋(xun)找(zhao)增量(liang)的(de)(de)關(guan)鍵，但家電巨頭(tou)都(dou)在積極布局B端產業，且這(zhe)些領域(yu)通常需要大量(liang)的(de)(de)研發投(tou)入和時間(jian)才能(neng)見(jian)效。

無論是(shi)(shi)盈利(li)質(zhi)量，發展瓶頸，還(huan)是(shi)(shi)新(xin)技術，海(hai)信(xin)當下存在的問題，對(dui)賈少謙而(er)言依(yi)然充滿挑(tiao)戰。拉長(chang)時間看，海(hai)信(xin)目(mu)(mu)前(qian)的增長(chang)也(ye)只是(shi)(shi)一(yi)個多年下跌(die)后的反(fan)彈而(er)非反(fan)轉，未來，能否(fou)持續(xu)增長(chang)，躍(yue)過3000億的目(mu)(mu)標，我(wo)們只能拭目(mu)(mu)以待。