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菜鳥(niao)不“菜”，它甚至被調侃是只“老鳥(niao)”了(le)。

因(yin)為從成立時(shi)間來算，菜(cai)鳥(niao)已經整(zheng)(zheng)整(zheng)(zheng)成立十周年了，但更(geng)受外界關(guan)注的(de)是(shi)前段時(shi)間的(de)阿里拆分和菜(cai)鳥(niao)“單飛(fei)”。

5月18日晚間，阿里巴巴發布(bu)了(le)2023財年(nian)第四季度及全年(nian)業(ye)績。除了(le)發布(bu)了(le)經(jing)營數據，阿里巴巴還在(zai)財報(bao)中(zhong)宣布(bu)啟動(dong)了(le)幾(ji)大(da)動(dong)作：云智能(neng)集團的分拆，尋求成為(wei)一家獨立上(shang)市公(gong)司(si);阿里國際數字商(shang)業(ye)尋求對外融資、菜鳥探索上(shang)市流程，以(yi)及盒馬(ma)實施(shi)上(shang)市計劃。

對于上市時間表，菜(cai)鳥(niao)官方表示其預計在未來(lai)的12～18個月內(nei)完(wan)成上市計劃，不久前曾有消息傳菜(cai)鳥(niao)計劃于2024年初在香港IPO，旨在募(mu)集(ji)20億美元(yuan)的資(zi)金(jin)。某種程度上來(lai)看，菜(cai)鳥(niao)沖(chong)刺(ci)上市顯得姍姍來(lai)遲，因為國內(nei)幾大(da)物流巨頭大(da)多已完(wan)成上市，如順豐控(kong)股、京東(dong)物流、中通快(kuai)(kuai)遞、圓通快(kuai)(kuai)遞等(deng)，僅有菜(cai)鳥(niao)和極兔(tu)快(kuai)(kuai)遞少數(shu)還未登陸(lu)資(zi)本市場的。

對于(yu)菜(cai)鳥(niao)而(er)言，今年是格(ge)外(wai)具有象征性意義的一年，近期的這(zhe)(zhe)一系列(lie)動作也讓外(wai)界開(kai)始重新審視菜(cai)鳥(niao)這(zhe)(zhe)家企業。事實上，菜(cai)鳥(niao)的業務早已不再局(ju)限(xian)在(zai)物流(liu)(liu)(liu)領域(yu)，目前它已形成面向(xiang)商家、消費(fei)者和物流(liu)(liu)(liu)合(he)作伙伴3類(lei)客(ke)戶的5大核心服(fu)務板塊：全球(qiu)物流(liu)(liu)(liu)、智慧供應(ying)鏈、消費(fei)者物流(liu)(liu)(liu)、全球(qiu)地網和物流(liu)(liu)(liu)科技。

2023財年(nian)第四季度及全年(nian)，菜(cai)鳥到底表現(xian)如何?為何會有這樣的表現(xian)?近(jin)些(xie)年(nian)來，它在出海方面主要有哪些(xie)動作(zuo)?對于業務過于依賴阿里、長期虧(kui)損這兩大(da)被外(wai)界(jie)詬病的點(dian)，菜(cai)鳥又將如何化解?

01

菜鳥單飛，驚(jing)動京(jing)東(dong)

長期(qi)以(yi)來，菜鳥一直都處于虧損狀態(tai)下、經營現金流為(wei)負，這(zhe)也是(shi)外界解讀其為(wei)何會開始尋(xun)求獨(du)立(li)上(shang)(shang)市，即菜鳥意圖通過上(shang)(shang)市增加募(mu)資渠(qu)道、降低融資成本。

這次，從阿(a)里巴(ba)(ba)(ba)巴(ba)(ba)(ba)所發布的(de)(de)財(cai)報來看，在(zai)營收增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)的(de)(de)同(tong)(tong)時，菜(cai)鳥已開始(shi)著(zhu)力減少虧損額：2023財(cai)年(nian)菜(cai)鳥總收入合計為775.12億元，相較2022財(cai)年(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)16%;抵消(xiao)跨分(fen)部交易的(de)(de)影響后收入為556.81億元，同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)21%。其中，2023年(nian)1-3月，菜(cai)鳥營收為189.15億元人民(min)幣，抵消(xiao)跨分(fen)部交易后同(tong)(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)18%。對此(ci)，阿(a)里巴(ba)(ba)(ba)巴(ba)(ba)(ba)解釋稱菜(cai)鳥的(de)(de)營收增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)主要受國(guo)際物流履(lv)約解決方案服務每單(dan)平(ping)均收入增(zeng)(zeng)加，以及對消(xiao)費(fei)者(zhe)物流服務需求的(de)(de)增(zeng)(zeng)加所致。

2023財(cai)年，菜(cai)鳥經調整EBITA為(wei)虧損(sun)(sun)3.91億元(yuan)，相較上一(yi)財(cai)年虧損(sun)(sun)14.65億元(yuan)明顯收窄。對于(yu)(yu)虧損(sun)(sun)減(jian)少，阿里巴(ba)巴(ba)也(ye)在財(cai)報中給出了這樣的解(jie)(jie)釋，主(zhu)要(yao)是得(de)益于(yu)(yu)“國際物(wu)流(liu)履約解(jie)(jie)決方案(an)(an)服(fu)務的經營業(ye)績有所改善，消費者物(wu)流(liu)服(fu)務和國內物(wu)流(liu)履約解(jie)(jie)決方案(an)(an)服(fu)務的運營效率有所提高。”

顯然，菜(cai)(cai)鳥(niao)的(de)(de)營收(shou)在增加、虧損在減(jian)少，而菜(cai)(cai)鳥(niao)啟(qi)動上市(shi)意味著其將準備(bei)“單飛”。阿里分(fen)拆(chai)，菜(cai)(cai)鳥(niao)上市(shi)。前者表(biao)明了(le)阿里意在盤活內部資源，堅(jian)定地執行去去中臺化(hua)的(de)(de)戰略，未來(lai)拆(chai)分(fen)出的(de)(de)淘寶天貓(mao)商業也都可以成為(wei)菜(cai)(cai)鳥(niao)在B端(duan)的(de)(de)客戶;后者意味著菜(cai)(cai)鳥(niao)正在把(ba)客戶端(duan)服(fu)務變成了(le)上游企業，未來(lai)可能會打通從(cong)C端(duan)到B端(duan)的(de)(de)供應(ying)鏈邏輯。

也正因如此(ci)，外界(jie)頗(po)為看(kan)好菜(cai)鳥(niao)(niao)未來的發展前景(jing)。在胡潤研究(jiu)院4月18號所(suo)發布的《2023全球獨角獸榜》榜單中，菜(cai)鳥(niao)(niao)物流以第10位的排名(ming)入選榜單，其估值高達1850億(yi)人民幣(bi)。需要一(yi)提(ti)的是(shi)，胡潤研究(jiu)院給菜(cai)鳥(niao)(niao)的估值已(yi)經超過(guo)彼(bi)時京東(dong)物流839億(yi)港元的總市值，近(jin)日，京東(dong)物流股價持續下跌(die)，公司(si)市值已(yi)不足800億(yi)港元。

自誕生后，菜(cai)鳥(niao)就曾被一些(xie)人視為“第(di)二個京東(dong)物流(liu)”，如(ru)今菜(cai)鳥(niao)單飛，勢必會驚(jing)動到京東(dong)物流(liu)。從早(zao)期發(fa)(fa)展定位(wei)來(lai)(lai)看，菜(cai)鳥(niao)偏向(xiang)于技(ji)術(shu)科技(ji)，希望用輕模式(shi)來(lai)(lai)解決(jue)淘寶的(de)電商平臺(tai)體驗問題，即通(tong)過(guo)整合和(he)集成資源來(lai)(lai)做(zuo)電商平臺(tai)配(pei)送。但(dan)隨著電商平臺(tai)的(de)發(fa)(fa)展變化和(he)消費者對于物流(liu)時效的(de)要(yao)求越來(lai)(lai)越高，這種模式(shi)的(de)弊端也開始(shi)展現出來(lai)(lai)，菜(cai)鳥(niao)需要(yao)進一步(bu)夯(hang)實自己在電商上(shang)的(de)進化能力。

事實上，菜(cai)鳥(niao)(niao)也早已意識到這一問題，通過整合丹(dan)鳥(niao)(niao)和點(dian)我達等多家物流(liu)企業(ye)來(lai)進一步擴張規模、在(zai)國內和海外建(jian)立自建(jian)倉，看(kan)起(qi)來(lai)變得越(yue)來(lai)越(yue)“重”的菜(cai)鳥(niao)(niao)正在(zai)嘗(chang)試補(bu)足自己(ji)的短板。

作(zuo)為(wei)原本服務于阿(a)里(li)的(de)物(wu)(wu)流體系，菜鳥似乎已經開(kai)始要“脫胎換骨(gu)”，因為(wei)在本季度(du)，其總營(ying)收中有(you)超過(guo)七成(cheng)的(de)為(wei)外(wai)部客戶。而(er)今(jin)年3月，菜鳥成(cheng)為(wei)聯合國世界糧食計劃署(以下(xia)(xia)簡(jian)稱“WFP”)在中國的(de)首個全球(qiu)(qiu)性物(wu)(wu)流合作(zuo)伙伴，菜鳥將幫(bang)助WFP在全球(qiu)(qiu)緊急(ji)情況下(xia)(xia)縮短關鍵物(wu)(wu)資的(de)配送時間，這更被認為(wei)是菜鳥在出海方面(mian)及業務成(cheng)熟上的(de)重(zhong)要表現。

02

菜(cai)鳥(niao)PK物(wu)流巨頭(tou)

全球化競賽開(kai)打

早已出海的(de)(de)菜(cai)鳥(niao)將自身定(ding)位(wei)于“全球化產業互(hu)聯網(wang)”公(gong)司，菜(cai)鳥(niao)CEO萬霖也(ye)曾(ceng)多次表示，菜(cai)鳥(niao)要堅定(ding)走產業互(hu)聯網(wang)的(de)(de)路(lu)線，全球化是(shi)菜(cai)鳥(niao)的(de)(de)一大核(he)心戰略布局(ju)。

時至今日，根據菜鳥(niao)的官方宣(xuan)傳，菜鳥(niao)已在(zai)全球建設了6大核心物流樞紐(niu)，包括300萬平方米的跨境倉庫，觸達全球200多個國家和地區、300多個港口的空運(yun)、陸(lu)運(yun)以及海(hai)運(yun)服務(wu)，平均(jun)日處理量超過9000萬單。

事(shi)實上，2020年是菜鳥出海的一個重要(yao)節點(dian)。雖然早在2018年，菜鳥就(jiu)啟動了“國際(ji)物(wu)流(liu)大通道”，開始投入資源進行海外物(wu)流(liu)基建(jian)布局。但在2020年前，菜鳥國際(ji)物(wu)流(liu)干線主要(yao)依靠(kao)中外運等(deng)大貨(huo)代，末端以及(ji)一些業務非核心國家(jia)主要(yao)依靠(kao)的是UPU郵(you)政體系。

2020年(nian)疫情爆發，一方面(mian)，整個郵(you)政體(ti)系(xi)基(ji)本崩潰，包裹運輸停滯;另一方面(mian)，受(shou)疫情影(ying)響，線上購物火爆，各大電商平臺(tai)的(de)訂(ding)單(dan)量暴(bao)漲(zhang)，這使得菜鳥國際開(kai)始下決心投入更(geng)多(duo)資金建設(she)物流基(ji)礎設(she)施。

在(zai)這(zhe)種情況下，2021年菜鳥國(guo)(guo)際(ji)物(wu)流發(fa)展迅速，根據(ju)阿里巴巴所發(fa)布的2021年Q4財報顯(xian)示，菜鳥國(guo)(guo)際(ji)物(wu)流2021全年的日均跨境(jing)包(bao)(bao)裹量(liang)已(yi)經達到(dao)了450萬(wan)個，雖然(ran)距(ju)離國(guo)(guo)際(ji)最大(da)的快遞巨頭(tou)UPS日均包(bao)(bao)裹量(liang)2330萬(wan)個尚有較大(da)差距(ju)，但(dan)菜鳥國(guo)(guo)際(ji)確實已(yi)經織出了一張全球跨境(jing)包(bao)(bao)括(kuo)網絡。

在菜(cai)鳥所能覆蓋(gai)到(dao)的(de)200多個國家和(he)地(di)區中(zhong)，歐洲(zhou)、俄羅斯屬于(yu)菜(cai)鳥業(ye)務領域內較(jiao)為老牌(pai)核心的(de)區域，據了(le)解，在這(zhe)些地(di)方，菜(cai)鳥的(de)無憂標準物(wu)流產品可以(yi)做到(dao)10日達。自2022年以(yi)來(lai)，菜(cai)鳥又將業(ye)務范圍擴(kuo)展至更廣(guang)的(de)區域，比(bi)如在美國、墨西哥(ge)和(he)巴西等(deng)美洲(zhou)國家投入建(jian)設轉運中(zhong)心，開設直達航班等(deng)。

尤其是在巴(ba)(ba)西(xi)，因為物流(liu)基(ji)礎建設還較(jiao)(jiao)為落后(hou)，所以(yi)菜鳥國際快遞(di)(di)在巴(ba)(ba)西(xi)的(de)末端物流(liu)建設上投入了(le)很多資源(yuan)，像是包括(kuo)智能自提柜在內(nei)的(de)快遞(di)(di)柜和大(da)大(da)小(xiao)(xiao)小(xiao)(xiao)的(de)驛站等，這一(yi)方(fang)面(mian)提升了(le)客戶(hu)服務體(ti)驗(yan)，另一(yi)方(fang)面(mian)對(dui)快遞(di)(di)同行也形成(cheng)了(le)較(jiao)(jiao)強的(de)合作吸引力。

今(jin)年(nian)3月(yue)，菜(cai)(cai)鳥還與巴(ba)(ba)西(xi)(xi)郵政簽(qian)訂了戰略合作協議(yi)，為(wei)中(zhong)國-巴(ba)(ba)西(xi)(xi)國際快遞的(de)(de)履約提效。未來，菜(cai)(cai)鳥在巴(ba)(ba)西(xi)(xi)所打造(zao)出的(de)(de)“巴(ba)(ba)西(xi)(xi)模式”將可能(neng)會成(cheng)為(wei)其進入(ru)更多國家(jia)和地區的(de)(de)范本。近些年(nian)來，在多種因素的(de)(de)作用(yong)下，出海(hai)(hai)成(cheng)為(wei)中(zhong)國物流(liu)公(gong)司紛紛在做(zuo)的(de)(de)事情(qing)。一般而言，中(zhong)國物流(liu)公(gong)司出海(hai)(hai)的(de)(de)第一站(zhan)常常都是(shi)東(dong)南亞，第二站(zhan)是(shi)中(zhong)東(dong)，再之后是(shi)非洲(zhou)、拉丁美洲(zhou)和歐洲(zhou)國家(jia)。

中東擁(yong)有(you)不亞于(yu)東南亞的人(ren)口基數，又有(you)較高的人(ren)均消費(fei)能力，所以自去年開始(shi)(shi)，圍繞著第二站(zhan)中東，國(guo)內物流(liu)公司已(yi)(yi)經(jing)開始(shi)(shi)形成混戰，菜鳥、順豐和三通一(yi)達(da)都是搶食這(zhe)塊(kuai)蛋糕。譬如極(ji)兔中東區域總部已(yi)(yi)經(jing)落(luo)地(di)(di)沙特阿拉伯，據(ju)稱已(yi)(yi)經(jing)建設了一(yi)支人(ren)員規(gui)模2000多人(ren)的本地(di)(di)團隊，有(you)著超1300輛運(yun)營(ying)配(pei)送車輛。

國內物流巨頭均不甘示弱(ruo)。

2019年，中(zhong)通快遞便聯合易為控股成立了速達非，專注于中(zhong)國(guo)與非洲、中(zhong)東(dong)、南亞等(deng)(deng)新(xin)興(xing)市(shi)場之間的(de)跨境物流(liu)服務;京(jing)東(dong)物流(liu)自(zi)2020年開始(shi)就加速了其在德國(guo)、荷蘭、法國(guo)、英國(guo)、澳大(da)利亞等(deng)(deng)地(di)(di)落地(di)(di)自(zi)營海外倉(cang)的(de)進度，去(qu)年6月，京(jing)東(dong)物流(liu)美國(guo)首個(ge)自(zi)動化倉(cang)“洛杉磯2號”也正式(shi)啟用。

03

長期(qi)虧(kui)損下(xia)飛離阿里(li)

菜(cai)(cai)鳥到(dao)底“菜(cai)(cai)不(bu)菜(cai)(cai)”

成立十年，這是一(yi)個(ge)檢(jian)驗菜鳥到底“菜不(bu)菜”的(de)較(jiao)(jiao)好窗口，長期(qi)以來，外界始(shi)終對(dui)于菜鳥存有疑慮(lv)，其中被提及較(jiao)(jiao)多的(de)兩(liang)點是其在業(ye)務(wu)上過于依賴(lai)阿里和在業(ye)績(ji)上長期(qi)未能(neng)盈利。

誠然，菜(cai)鳥的(de)成立初衷便(bian)是為了(le)更好(hao)地服(fu)務阿(a)(a)里(li)(li)的(de)電商業(ye)(ye)務：2013年5月(yue)，阿(a)(a)里(li)(li)聯(lian)合順(shun)豐、三通一達等快遞(di)企業(ye)(ye)，以(yi)及(ji)銀泰、復星、富春等大型集(ji)團(tuan)企業(ye)(ye)組建而成菜(cai)鳥。彼時，阿(a)(a)里(li)(li)更是強調菜(cai)鳥將以(yi)快遞(di)公司的(de)身(shen)份“做快遞(di)公司做不了(le)的(de)事情，和快遞(di)公司不愿(yuan)意做的(de)事情”，這在后(hou)期被提煉(lian)成了(le)“數(shu)據存儲、數(shu)據分析(xi)以(yi)及(ji)構建整個優(you)化系統鏈(lian)路的(de)能力”。

但是(shi)隨著菜鳥自身業(ye)務(wu)(wu)的發展(zhan)以及阿(a)(a)里(li)整個戰略(lve)打(da)法的轉變，菜鳥在近些年來尤其是(shi)這幾(ji)年已經展(zhan)現出(chu)了越(yue)來越(yue)強(qiang)的“單飛”能力，某種(zhong)程度上，說其在業(ye)務(wu)(wu)上過(guo)于依賴阿(a)(a)里(li)是(shi)一種(zhong)對歷史的沉溺(ni)和對現實的無視(shi)。

譬如正像(xiang)前(qian)文所提到的，本季度(du)，菜(cai)鳥總(zong)營收(shou)中(zhong)有超過七(qi)成為外部客戶(hu)所貢獻，這(zhe)也是過去幾個(ge)財(cai)年(nian)菜(cai)鳥第(di)三方(fang)客戶(hu)收(shou)入(ru)不(bu)斷提升的一個(ge)自然結果。2022財(cai)年(nian)三季度(du)，阿里首次在財(cai)報中(zhong)披露菜(cai)鳥運營數據和第(di)三方(fang)收(shou)入(ru)占比，其中(zhong)數據顯示，該季度(du)菜(cai)鳥外部收(shou)入(ru)占比就(jiu)已(yi)達到了67%，且第(di)三方(fang)商家數量(liang)還(huan)在持續增長。

此次菜鳥(niao)籌備上市，更是體現了菜鳥(niao)不(bu)僅在業務上，而且(qie)還在組織上完成一次“脫胎換骨(gu)”。那么，阿里為何會把(ba)菜鳥(niao)分拆出來單(dan)獨(du)上市?對(dui)于阿里而言，菜鳥(niao)的戰略意義又是什么?

要回答這(zhe)一問(wen)題，除了前文已(yi)提(ti)及(ji)到的(de)阿(a)里(li)(li)去中臺化的(de)大的(de)戰略背景，還有就是，菜(cai)鳥在阿(a)里(li)(li)內部始終(zhong)是被(bei)視為可以(yi)與阿(a)里(li)(li)云和螞蟻(yi)金服相(xiang)提(ti)并論的(de)領跑業(ye)務，菜(cai)鳥也曾被(bei)馬云形容(rong)成(cheng)自己(ji)的(de)“最后(hou)一個夢想”。

阿(a)里對于菜(cai)鳥的期許從來從來就不是(shi)一家傳統(tong)(tong)的物流(liu)企業(ye)，而(er)是(shi)基于互(hu)聯網技(ji)術的新型互(hu)聯網科(ke)技(ji)企業(ye)，在阿(a)里的全(quan)球化戰役中，菜(cai)鳥更是(shi)承(cheng)擔(dan)著建設全(quan)球數(shu)(shu)字物流(liu)基礎設施的重(zhong)任(ren)。除了補足阿(a)里在快遞物流(liu)領域內的角色之外，菜(cai)鳥更將面(mian)向更廣闊的市場(chang)，即通過核心技(ji)術改造傳統(tong)(tong)物流(liu)業(ye)，在全(quan)鏈(lian)路的數(shu)(shu)字化上，通過大數(shu)(shu)據和AI等前(qian)沿技(ji)術來為行(xing)業(ye)賦能(neng)、提(ti)效。

當然，為了配合阿(a)里(li)在(zai)跨境電商(shang)、即時零售、下沉(chen)市(shi)場(chang)等領域的(de)擴(kuo)張(zhang)，菜鳥的(de)業務模式確(que)實(shi)(shi)(shi)變(bian)得越來越重，其遲遲未能(neng)實(shi)(shi)(shi)現盈利、短期(qi)內更可(ke)能(neng)難以走(zou)出(chu)虧損泥沼確(que)實(shi)(shi)(shi)是擺在(zai)菜鳥面前的(de)一(yi)道難題。

此外(wai)，想(xiang)要走向獨(du)立(li)的(de)(de)(de)菜(cai)鳥(niao)也(ye)將在(zai)國(guo)(guo)內面臨激烈競(jing)爭，如(ru)在(zai)菜(cai)鳥(niao)所布(bu)局(ju)的(de)(de)(de)末端配送上，拼多多正在(zai)布(bu)局(ju)末端驛站(zhan)，通(tong)過小賣部(bu)等來構建(jian)自(zi)己的(de)(de)(de)末端物流體系(xi);在(zai)菜(cai)鳥(niao)所押(ya)注的(de)(de)(de)跨境物流上，其與UPS、FedEx、DHL這些(xie)真正的(de)(de)(de)國(guo)(guo)際巨頭們仍是差距明顯(xian)，回本尚(shang)需時日(ri)，全球化征程(cheng)只能算是剛剛起(qi)步。

但無論(lun)如何，菜(cai)鳥看起(qi)來(lai)都(dou)不(bu)(bu)再像(xiang)是一只(zhi)初出茅廬的“菜(cai)鳥”了(le)，成立十周(zhou)年(nian)更可看做是檢(jian)驗(yan)自身“菜(cai)不(bu)(bu)菜(cai)”的一把時間標尺(chi)，謀求上市的菜(cai)鳥已經表達了(le)想要“單飛”的夙愿，且看它能飛多遠。